70.000 Euro zur Anlage - Entnahmeplan für Steuerausländer (Polen)

---

Hallo werte Kollegen,

Zur Situation:

Kundin hat z.Zt ein unstruktiertes Depot i.H.v. ca 70.000. Depot liegt bei
der AB (Augs. Aktienbank); Depotinhaber sind Ihre Eltern in Polen, Kundin
wohnt in D und hat eine Vollmacht.

Ziel: es soll ein Entnahmeplan eingerichtet werden (geringe Volatilität wg.
sonst neg. Cost-Average-Effekt)für ca. 3 % p.a. Entnahmevolumen, möglichst
ohne Kapitalverzehr. Das Kapital soll natürlich im Todesfall der Eltern dann
vererbbar sein; d.h. Rentenversicherungen kommen nicht in Betracht.

Welche Produkte können Sie hierzu empfehlen? Royal London?

Mit freundlichen Grüßen

[Name ausgeblendet]

Auf diesen Beitrag antworten...