Forum

Bestandsübertragung und BU-Beratungsprotokoll

15.08.2003 10:56:44

Geschätzte Kollegen,

wie gehen Sie bei einer Bestandsübertragung vor, wenn der VN von Ihnen betreut werden möchte und die Versicherung von einem anderen Vermittler abgeschlossen wurde? Haben Sie dazu Formulare erstellt - wenn ja, können Sie mir diese zur Verfügung stellen?

Ab welchem Zeitpunkt greift die Übertragung? Was ist dabei zu beachten?

Ebenso bin ich an einem vernünftigen Beratungsprotokoll für die BU interessiert - ich denke, dass dies gerade (und nicht nur) nach der Umsetzung der EU-Richtlinie existenziell wichtig sein wird. Es sollte für alle von Interesse sein, hier eine grösstmögliche Rechtssicherheit zu bekommen.

Mit kollegialen Grüssen

[Name ausgeblendet]

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