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Direktversicherung ???

16.11.2004 13:32:50

Sehr geehrte Kollegen,

ich habe da ein kleinen Problem, es geht da um einen Kunden mit eimen
Direktversicherungsvertrag (Betrieblichealtersvorsorge):
Der Kunde ist seit 01.08.2004 selbständig. Vorher hat er als Angestellter
gearbeitet und die vollen 1752 Euro in eine Direktversicherung eingezahlt.
Der Kunde ist auch seit dem 01.08.2004 PKV versichert. (Das kann sich aus
betrieblichen/privaten Gründen aber noch wieder ändern.)
Er möchte aber sicher gehen das er das was er jetzt als Selbständiger an
Beiträgen in die Direktversicherung einzahlt später Sozialversicherungsfrei
ist.
Kunde mochte daher noch umbedingt in diesem Jahr dies geklärt haben, um
sonst einen neuen Vertrag mit Beginn 01.12.2004 Abzuschließen, um die
Steuerfreuheit zu halten.
Ist es sinnvoll einen neuen Vertrag zu machen oder ist sicher das die
"privat" eingezahlten Beiträge in den Vertag später sozialversicherungsfrei
ausgezahlt werden.
Was ist mit dem "privat" eingezahlten Teil besteht bei dem die Möglichkeit
den zu beleihen?
Bitte teile sie mir auch mit wo und in welchem Gesetz das steht.

Mit freundlichem Gruß

[Name ausgeblendet]

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