Fondsrente hohes Endalter

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Sehr geehrte Kollegen,

ein Kunde (51 Jahre alt) möchte beträchtliche Summen in verschiedenen LVs als steuerfreie Vermögensverwaltungen umschichten.

Das Anforderungsprofil sieht jeweils folgendermaßen aus:

- Fondspolice mit möglichst gemanageden Varianten (Kunde faul)
- Rentenpolice oder Lebenspolice mit keiner oder nur sehr geringer Gesundheitsprüfung
- Beitragszahlung über Depot oder abgekürzt in 5 Jahren möglich
- hohes Endalter (Minimum 70)
- günstige Kostenquoten

Mit im Boot sind bereits die Skandia, Clerical Medical, Standard Life.

Wer hat hier spontan eine Idee, welche Gesellschaft obige Kriterien erfüllen könnte? Vielen Dank!

[Name ausgeblendet]

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