Informationen und Wissen für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche Registrieren Abo Einloggen
Rotes Informations-Icon
Passwort vergessen? Kein Konto? Kostenlos registrieren...

Forum

Tauschen Sie sich mit anderen Branchenbeteiligten aus

Kundenverwaltungsprogramm mit Excel

04.01.2012 12:33:35

Werte Kollege [Name ausgeblendet],

Was halten Sie von folgenden Möglichkeiten:

- das Programm kann "fast" alles außer einer Terminplanung und eigene
Felder zu erstellen (habe ich in 13 Jahren nicht einmal vermisst)
- Sie erhalten alle Updates kostenlos und damit alle Verbesserungen
- das Programm hat zu fast allen (nicht zu Morgen & Morgen) gängigen
Vergleichsprogrammen eine Schnittstelle
- das Programm kann alles, was Sie als Makler/Mehrfachagent zum
täglichen Arbeiten brauchen, von A wie Abrechnungen
(Provisionskontrolle) über Auswertungen (Ein-Ausgaben, Absicherungen des
Kunden usw.) über Beratungsdokumentation über Dokumentenverwaltung über
GDV-Schnittstelle über Import/Export-Funktionen zu Outlook, Excel über
Provisions- und Produktionsstatistiken über etliche
Selektionsmögichkeiten ihres Kundenstammes über Serienbriefe/-emails bis
hin zur Zeitmessung (für die Honorarberater oder andere, die sich dafür
interessieren, wie viel Zeit sie für den ein oder anderen Kunden
investieren im Verhältnis zum Ertrag - kommt in dem nächsten Update ca.
Ostern 2012)
- sie haben alles auf einen Blick und die kürzesten Wege um tägliche
Vorgänge mit der Software zu erledigen, damit sparen Sie Zeit und Geld
- das Programm wird von einem Versicherungsmakler programmiert , von
einem Versicherungsmakler geschult, aus der Praxis für die Praxis, und
es fliessen mehrmal jährlich (Updates) die Verbesserungsvorschläge
unserer mittlerweile über 1000 Nutzer ein
- das Programm ist netzwerkfähig und Sie dürfen es auf mehreren Rechnern
aufspielen, ohne Mehrkosten!!!
- das Programm hat keine Beschränkungen, was die Anlage der Anzahl von
Kunden, Untervermittler oder sonstigen Dingen angeht
- automatische Verarbeitung ihrer Emails
- Serienfunktionen, wie z.B. Adress-, Konto und Namensänderungen mit
wenigen Mausklicks
- automatisierter Provisionimport

und viele andere Dinge mehr

Sie glauben gute Programme müssen teuer sein. Falsch. Das Programm
kostet Sie lächerliche 30 Euro netto pro Monat und einmalig eine
Einrichtungsgebühr von 750 Euro. Falls Sie das Programm nutzen wollen,
nehmen Sie Kontakt zu mir auf, ich reduziere Ihnen die
Einrichtungsgebühr mit einem ordentlichen Rabatt. Die mönatliche Gebühr
ist nicht zu reduzieren.

Sie können auch gerne direkt Kontakt aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

[Name ausgeblendet]

Auf diesen Beitrag antworten...


dvb-Pressespiegel: aktuelle Meldungen
Erhalten Sie täglich die 8 wichtigsten Meldungen zu Versicherungs- und Finanzthemen.
Hier anmelden:
dvb-Newsletter: die Entscheidungshilfe!
Psychonomics: 1. Platz Aktualität / 2.Platz Entscheidungsrelevanz für Versicherungs- und Finanzmakler
 
AGB | Datenschutz | Hilfe | Impressum | Sitemap | Team | Werbung & Preise

© deutsche-versicherungsboerse.de