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VL - die zweite: VL-Fonds nicht Arbeitnehmer-Sparzulage-fähig

10.09.2003 14:36:47

Hallo Liste,
ein Kunde schliesst einen Fonds-Sparplan als VL ab, kreuzt "VL" im Antrag
an, bekommt die Eröffnung eines VL-Depots von der Fondsgesellschaft
bestätigt - so weit so gut. Nach 2 Jahren will er die
Arbeitnehmer-Sparzulage beantragen und bekommt ein Schreiben mit dem
Wortlaut, daß für diesen Fonds eine staatliche Förderung nicht möglich sei.
Fakt ist, dass der Fonds nach heutigen Richtlinien wirklich nicht gefördert
wird. Der Kunde (und wir) fühlen uns nun allerdings etwas "veräppelt" - wie
man in Westfalen sagt. Was meinen Sie?
Mit freundlichen Grüßen

[Name ausgeblendet]

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