Absolute Return Plus UI erwirtschaftet über zehn Prozent in der Startphase

Frankfurt am Main, Dezember 2008. Der Absolute Return Plus UI-Fonds (WKN A0M80V), den die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG (DJE) und Universal-Investment Ende Januar 2008 exklusiv für institutionelle Kunden aufgelegt haben, öffnet sich ab sofort auch für weitere Anleger. Seit Januar hat der Fonds, bei dessen Management die Beer Management GmbH aus dem oberpfälzischen Weiden DJE unterstützt, bereits eine Rendite von über zehn Prozent erreicht. Das Fondsvolumen beläuft sich aktuell auf rund 247 Millionen Euro (Stand: 16.12.2008).

Fonds nutzt mit Optionen Kurspannen aus
Der Absolute Return Plus UI ist in der Regel zu mindestens 80 Prozent in kurzlaufende Anleihen bzw. im Geldmarkt investiert. Hinzu kommt der eigentliche Clou des Fonds: Zu höchstens 20 Prozent wird dabei auf Optionen gesetzt, bevorzugt Indexoptionen auf den EuroStoxx 50 und Dax. Dabei bildeten Spread-Strategien den Schwerpunkt, erklärt Robert Beer, dessen Spezialgebiet das Risikomanagement mit derivativen Anlageinstrumenten ist: „Nicht die Frage nach der Marktentwicklung bestimmt mein Handeln in erster Linie. Ziel ist es vielmehr, Strategien so zu wählen, dass sie eine möglichst breite Bandbreite abdecken. Spread-Strategien haben einen großen Vorteil: Man kann mit ihnen positive Renditen erzielen, wenn sich der zu Grunde liegende Basiswert, etwa ein Index, in einer mehr oder weniger großen Kursspanne bewegt.“ Grundlage dafür sei das eigens entwickelte, computergestützte Optionsanalyseprogramm OPTIMA, das Beer bereits 1986 konzipiert und stets weiterentwickelt habe.

Vielfache Auszeichnungen für Anlageergebnisse
Für die DJE verwaltet bzw. berät Beer bereits einen europäischen Blue Chipsowie einen internationalen Mischfonds. Für seine konstant guten Ergebnisse erhielt der Manager zahlreiche Auszeichnungen unabhängiger Ratingagenturen, in diesem Jahr unter anderem von Lipper („Bester Mischfonds über drei Jahre“), das Fondsmanager-Rating „AAA“ von Citywire in London und einen Fund Award von €uro in der Kategorie „Mischfonds, überwiegend Aktien über ein Jahr“.

Anleger können in den Fonds über Fondsplattformen sowie Vertriebspartner der Universal-Investment (Banken, Sparkassen, Finanzvertriebe) investieren. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 Prozent, die jährliche Gebühr für Verwaltung, Asset Manager und Depotbank derzeit 1,75 Prozent. 

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