Allianz Anleihe stößt auf große Nachfrage

Die Allianz SE hat eine Euroanleihe mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.

Der Senior Bond hat eine Laufzeit von zehn Jahren und ist mit einem fixen Kupon von 4,0 Prozent ausgestattet. Die Anleihe, die über die niederländische Finanzierungstochter Allianz Finance II B.V. platziert wurde, ist von der Allianz SE garantiert und richtet sich an institutionelle Euro-Investoren. Die Emission verfügt über ein "Aa3"-Rating von Moody's sowie voraussichtlich über ein "AA-"-Rating von Standard & Poor's. Die Investorenrendite beläuft sich auf 4,13 Prozent.

"Wir haben das aktuell günstige Zinsniveau und die hohe Liquidität im Markt genutzt, um unsere Kapitaleffizienz weiter zu verbessern", so Stephan Theissing, Leiter Corporate Finance der Allianz SE.

Das Bankenkonsortium bilden Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers. Eine Notierung ist an der Börse Luxemburg vorgesehen. Drucken