Beratungsdomumentation.7 zertifiziert

Der Arbeitskreis EU Vermittlerrichtlinie hat mit Wirkung zum 11. Oktober dieses Jahres die i.S^2-Software „Beratungsdokumentation.7“ zertifiziert. Jetzt sind Vermittler, Makler oder Berater entsprechend der Richtlinien des Arbeitskreises auf der haftungssicheren Seite.

Berater bleiben mit Beratungsdokumentation.7 im Ablauf ihrer Beratungen frei. In Kombination mit den anderen i.S^2-Beratungslösungen sorgt die Software für die qualifizierte Risikoanalyse in den Sparten Leben, Gesundheit, Komposit und der ganzheitlichen Beratung. Dabei steuert die Anwendung nicht wie üblich den Beratungsablauf, sondern ist die redundanzfreie Ergänzung hinsichtlich der Inhalte und Themen. Weitere Vorteile dieser Lösung:

• Die Kommunikationsschnittstelle zu Drittsystemen garantiert die Datenein- und
  -ausgabe mit der Möglichkeit zur Vorbefüllung von Kunden-, Berater- und Beratungsdaten.
• Mit jeweils eigenständigen Betriebsmodi für Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvermittler.
• Integriertes umfassendes Szenarienangebot: Beratungsprotokoll, Beratungsverzicht, Makler Einzelauftrag, Maklerauftrag.
• Rechtskonforme Erstinformationen für alle Vertriebswege.
• Darstellung der Beratungsgrundlage; optionaler Ausdruck der Vermittlerinformationen in Dokumenten / Protokollen.
• Sonderfall: Maklerberatung auf eingeschränkter Beratungsgrundlage / Marktuntersuchung.
• Redundanzfreie Ergänzung bei Kombination mit Beratungslösungen, Bündelung der Beratungs- und Dokumentationspflichten.
• Integrierte Komponente in i.S^2-Beratungssysteme generiert eine automatische Vorbefüllung mit Beratungsinhalten und -ergebnissen.
• Individuelle Layoutoptionen der Druckexpertisen: optionaler Farbdruck, Einbindung Firmenlogo.

Die Lösung ist also sehr flexibel und dabei ausgesprochen vertriebsorientiert. Sie unterstützt alle Vertriebskanäle für Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeit. Sie entlastet von umfangreichen Eingaben und führt sicher zu einer erfolgreichen Beratung. Mehr dazu finden Sie bei uns im Internet.

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