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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 28.03.2014
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CODie software und effekt. FINANZ AG - Durchgngige Vertriebslsung vereinfacht Beratungsprozess und Kundenverwaltung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die effekt. FINANZ AG haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb erreicht werden kann.

Ein eigenes Intranet, erreichbar über die Website der effekt. FINANZ AG, gewährleistet durch einmaliges Einloggen einen Schnellzugriff auf alle relevanten Systeme - überschaubar aufgeteilt.

Im Beraterinformationssystem (BIS) sind eigene Vermittlerdaten, eingereichtes und abgerechnetes Geschäft, Statistiken, Provisionsschlüssel u.v.m. enthalten. Auf Basis der eingegebenen Daten wird ein 3-teiliges Gutachten erzeugt, in dem Absicherungslücken für die existenzgefährdenden Risiken und ein Schichtenvergleich ausgewiesen sind. Dies ermöglicht dem Berater, eine ganzheitliche Beratung und ist der Garant für eine sehr hohe Vertragsdichte beim Kunden.

In der Klientenverwaltung (KI) des „effekt-Systems“ sind alle Haushalte mit dazugehörenden Eigen- und Fremdverträgen sowie der komplette Schriftverkehr mit Wiedervorlage hinterlegt (Dokumentenmanager). Über den Klienten erreicht man den Antragsgenerator, der alle Berechnungen von Leben-, Kranken-, Sachversicherungen, Baufinanzierungen, Investmentvergleiche und sogar Gewerbevergleiche ermöglicht.

Bei Berechnungen werden alle hinterlegten Daten des Kunden vollautomatisch in die verschiedensten Verträge übernommen. Die Berechnungen werden gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden. Ein schnelles und effektives Arbeiten ist durch die vorhandenen Schnittstellen zu den Gesellschaften garantiert. Alle Dokumente, wie z.B. neue Beitragsanpassungen, Kündigungen und Nachträge werden automatisch in die Kundenhaushalte eingespielt, um dem Berater eine effektive Arbeitsweise zu ermöglichen.

Kernteil der durchgängigen Beratungslösung ist die Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center, in der  alle Daten zusammenfließen und von dort auch abgerufen werden. Weiterhin erfolgt die gesamte Adressverwaltung für Kontakte, Gesellschaften, Benutzer und Berater mit zugehöriger Rechteverwaltung, Konditions- und Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung und Statistikfunktion etc. in CODieBOARD#finance-center.

Eine weitere Arbeitserleichterung und Highlight des gesamten Systems ist die Finanzanalyse-App für das iPad. Diese unterstützt den Berater durch innovative Möglichkeiten, wie z.B. der Fotofunktion und der automatischen Übertragung der erfassten Daten in die Klientenverwaltung zur korrekten Ausarbeitung und Erstellung von Gutachten für die IST-Situation des Klienten.

Über den Button ‚NEWS‘ erhalten Versicherungsmakler und Finanzdienstleister aktuelle Informationen über Marktsituationen, Produkte sowie Schulungen und Weiterbildungen.

In den kommenden Monaten wird dieses neue System durch die Funktionen Bestandsübertragung, Beratervorstellung und Unternehmenspräsentation am iPad erweitert.

Sie wollen schon heute vom Vertrieb der Zukunft profitieren? Dann rufen Sie uns an.


Pressekontakt:

Herr Andreas Bargfried
Tel.: 0331-5818420
E-Mail: demo@codie.com 

CODie software products e.K.
Zeppelinstr. 47 A
14471 Potsdam
www.codie.com

CODie software products e.K. entwickelt seit 1990 Bestandsverwaltungs- und Provisionsabrechnungssoftware für Versicherungsmakler, Finanzvertriebe und Maklerpools. Im Fokus steht bei der permanenten Weiterentwicklung die Verschlankung und Optimierung von Unternehmensprozessen im Versicherungsvertrieb. Garant für die Zukunftssicherheit ist unter anderem die Entwicklung mit den modernsten Entwicklungswerkzeugen.

Herrn Heiko Schärfke
Vertriebsleitung
Tel.: 0871-46407265
E-Mail: vertriebsleitung@effekt-finanz.de

effekt. FINANZ AG
Zweigniederlassung Landshut
Seligenthaler Str. 46
84034 Landshut
www.effekt-finanz.de



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