Chancenreiches Geschäftsfeld

Viele Berater lassen erhebliche Kundenpotenziale ungenutzt und hindern sich selbst an einem profitablen Wachstum.

„Keine Zeit, kein Geld, kein qualifiziertes Personal“: Auf den Punkt gebracht, sind dies die Argumente, die viele Unternehmen in der Finanzbranche anführen, wenn es um ein ganzheitliches Financial Planning geht. Aber wer sich einer profunden Beratungssoftware bedient, schließt Kenntnislücken, spart Zeit und Geld. Im Idealfall an jedem Beraterarbeitsplatz installierte Spezialsoftware amortisiert sich nicht nur innerhalb kurzer Zeit, sondern umso schneller, je intensiver sie genutzt wird.

Wer sich als Berater für GSCHWIND Software interessiert, hat den Anspruch, in Beratungen durch Qualität und Fachlichkeit nachhaltig zu überzeugen. Er verlässt sich dabei nicht allein auf sein eigenes Know How. Die Planungssoftware von GSCHWIND leitet den Berater im Kundengespräch so geschickt an, dass er bei der Analyse und Planung Wesentliches nicht übersieht.
Die Software übernimmt die Analyse der Kundensituation weitgehend eigenständig. Auf diese Weise erlangt auch der vergleichsweise ungeschulte Berater ein hohes Maß an Sicherheit bei der ganzheitlichen Beurteilung einer Kundensituation. GSCHWIND Software unterstützt durch individualisierbare Expertisen-Vorlagen bei der Formulierung der Beratungsergebnisse und generiert auf Wunsch sogar vollautomatisch einen Report.

Komfortabel anwendbare Finanzplanungs-Software kombiniert mit CRM.

Ein Customer-Relationship-Management-System mit Funktionen der finanzplanerischen Auswertung von GSCHWIND Software trägt zur qualitativen Abrundung und organisatorischen Optimierung dieses neuen Geschäftsfelds bei. Es dient der zuverlässigen Datenerhebung und genauen Potenzialanalyse unter finanzplanerischen Aspekten sowie zur Planung und Ausführung darauf zugeschnittener Kundenaktionen.

Darüber hinaus erfüllt das in diesem Sinne ganzheitliche CRM-System auch alle Funktionen einer klassischen Lösung im Kundenmanagement, wie beispielsweise: die strukturierte Erfassung aller wichtigen Kundenstammdaten und Vorgänge, darunter auch sämtlicher Informationen zur Vermögens- und Liquiditätssituation. Sämtliche Gesprächsdaten, Briefe, E-Mails, Anrufe und Notizen werden festgehalten.

GSCHWIND Software GmbH auf der DKM

(Nutzen Sie das Potenzial für attraktives Neugeschäft in Ihrem eigenen Bestand. GSCHWIND Software überzeugt mit exzellenter Fachlichkeit, unglaublicher Berechnungsperformance und beschwingter Leichtigkeit in der Erfassung und Darstellung schon beim ersten Eindruck. Hunderte zertifizierter Finanz- und Nachfolgeplaner bestätigen die beständige Verlässlichkeit der Lösungen von GSCHWIND Software.)

Besuchen Sie GSCHWIND Software auf der DKM in Dortmund vom 24. – 25. Oktober 2012. Sie finden GSCHWIND Software in Halle 4 an Stand E3. Erleben Sie GSCHWIND Finanz- und Vorsorgeplanung am Messestand in Aktion und machen Sie sich ein eigenes Bild vom Team der GSCHWIND Software.

Besuchen Sie auch den Vortrag: „Neugeschäft im Maklerbestand mit Software für Finanz- und Nachfolgeplanung - Innovative Instrumente für effiziente und kundenorientierte Finanzberatung“
am 24. Oktober 2012 um 13:00 Uhr in Halle 5 - Workshopraum 5.

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