DKM: Delta Lloyd läutet neue Ära in der Investmentberatung ein
- MultiBankenPlattform bietet Überblick über nahezu alle Fondsplattformen - Umfassende Unterstützung bei der Analyse und Optimierung von Depots - Hochprofessionelles Reporting und Provisionsvergleich
Wiesbaden/Dortmund, Oktober 2008 – Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd stellt auf der DKM als ein Highlight seine neue MultiBankenPlattform vor. Dieses bis dato einmalige Instrument für die Investmentberatung liefert dem Vermittler auf einen Blick eine umfassende Übersicht über sämtliche Depots seiner Kunden. Denn die MultiBankenPlattform hat Zugriff auf nahezu alle Fondsplattformen in Deutschland.
Analyse und Optimierung von Depots
Daneben bietet das Tool aber noch eine Vielzahl weiterer Funktionalitäten für eine professionelle Investmentberatung. Die Basis bilden Vorlagen für die Erstellung von Kundenprofilen und für die Beratungsdokumentation sowie fachliche Unterstützungen zur Auswahl der Depotstelle und Fonds. Darauf aufbauend kann der Vermittler über die MultiBankenPlattform umfangreiche Depot-Analysen durchführen und auf der Grundlage der Anlagetheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz Vorschläge für eine Portfolio-Optimierung erstellen. Dabei werden Anlageziel und Risikoprofil des jeweiligen Kunden berücksichtigt.
Umfassendes Reporting
Ein weiterer Pluspunkt der MultiBankenPlattform von Delta Lloyd ist das umfassende Reporting. Damit kann der Vermittler die Performance seiner Kundendepots grafisch oder in Zahlen darstellen und sich eine Übersicht über sämtliche Anlagen eines Kunden bei allen Depotstellen anzeigen lassen. Über die integrierte Serienberichtsfunktion kann dieses Reporting sogar für jeden Kunden automatisch generiert werden. Ebenso kann er zahlreiche Auswertungen – etwa nach Lagerstellen oder Einzelfonds – vornehmen.
Provisionsvergleich
Mit wenigen Klicks kann der Vermittler auch die Provisionen aller handelbaren Fonds bei allen angeschlossenen Plattformen abrufen und vergleichen. Diese Provisionsangaben werden detailliert zu Bestandsprovisionen und Ausgabeaufschlag je Fonds und Lagerstelle angezeigt.
Frau Martina Faßbender
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Delta Lloyd Deutschland AG
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Über Delta Lloyd:
Delta Lloyd Deutschland ist hundertprozentige Tochter der Delta Lloyd Groep, Amsterdam und damit Teil der britischen Aviva-Gruppe. Das Unternehmen bietet aus einer Hand ein breites Spektrum an Finanz-, Anlage- und Vorsorgeprodukten sowie kompetente Beratung in allen Finanzfragen. Zur Delta Lloyd
Gruppe gehören in Deutschland neben der Delta Lloyd Leben und der Hamburger Leben, einer Pensionskasse und einer Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersvorsorge auch eine eigene Privatbank, eine Kapitalanlagegesellschaft sowie eine Immobiliengesellschaft und ein Vermittler von
Immobilienfinanzierungen.