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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 27.10.2008
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Delta Lloyd: Umfassendes Beratungspaket zur Abgeltungsteuer

  • Verständlich aufbereitete Informationen für das Beratungsgespräch
  • Praktischer Verkaufshelfer führt durch die Beratung, Navigator leistet schnellen Überblick
  • Fragebogen für die persönliche Bestandsaufnahme

Wiesbaden, Oktober 2008 – Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd hat jetzt ein umfangreiches Beratungspaket zur Abgeltungsteuer entwickelt, mit dem Vermittler ihren Kunden dieses komplexe Thema einfach und anschaulich näher bringen können.

Herzstück des Pakets ist der so genannte Verkaufshelfer. Diese Beratungsunterlage kann der Vermittler im Gespräch Schritt für Schritt mit dem Kunden durchgehen. Zunächst wird kurz erklärt, was es mit der Abgeltungsteuer auf sich hat und wie sie sich auf welche Geldanlagen auswirkt. Dann kann der Berater je nach Anlageschwerpunkt des Kunden aus vier Kategorien auswählen. Unterschieden wird zwischen einmaliger oder regelmäßiger Geldanlage sowie Altersvorsorge über einen Einmalbeitrag oder regelmäßige Beiträge. In jeder Kategorie wird sehr anschaulich dargestellt, wie sich die Abgeltungsteuer auf das jeweilige Anlageverhalten auswirkt. Am Ende stehen Handlungsempfehlungen und eine Überleitung zur persönlichen Bestandsaufnahme für den Kunden.

Individuelle Bestandsaufnahme

Für diese Bestandsaufnahme enthält das Paket einen gestalteten Erfassungsbogen, mit Hilfe dessen die persönliche Vermögens- und Vorsorgesituation des Kunden übersichtlich dargestellt werden und Handlungsbedarf direkt aufgezeigt werden kann. Welche Produkte dem Kunden für die Anlage seines Vermögens oder die optimale Ausrichtung seiner Altersversorgung auf dieser Basis zu empfehlen sind, kann dann aus der ebenfalls im Paket enthaltenen Empfehlungstabelle abgelesen werden.

Eine CD mit dem bewährten Delta Lloyd Abgeltungsteuerrechner, Produktflyer zu besonders geeigneten Produkten und FAQs mit den häufigsten Fragen zur Abgeltungsteuer runden das Paket ab. Um Kunden zum Beratungsgespräch einzuladen, enthält das Paket zudem noch einen vorbereitetes Anschreiben und einen Flyer mit den wichtigsten Eckdaten zur Abgeltungsteuer.

Kostenlos bestellen

Das Paket können Vermittler kostenlos bei Delta Lloyd bestellen, entweder telefonisch unter der Rufnummer 0611 773 2700 oder per E-Mail an kcv@deltalloyd.de. Alternativ stehen alle Bestandteile des Pakets auch im Internet unter www.rente-ernten.de zum Herunterladen bereit.



Frau Martina Faßbender
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0611 773 25 71
Fax: 0611 773 14 25 71
E-Mail: martina.fassbender@deltalloyd.de

Delta Lloyd Deutschland AG
Wittelsbacherstr. 1
65189 Wiesbaden
www.deltalloyd.de

Über Delta Lloyd:
Delta Lloyd Deutschland ist hundertprozentige Tochter der Delta Lloyd Groep, Amsterdam und damit Teil der britischen Aviva-Gruppe. Das Unternehmen bietet aus einer Hand ein breites Spektrum an Finanz-, Anlage- und Vorsorgeprodukten sowie kompetente Beratung in allen Finanzfragen. Zur Delta Lloyd Gruppe gehören in Deutschland neben der Delta Lloyd Leben und der Hamburger Leben, einer Pensionskasse und einer Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersvorsorge auch eine eigene Privatbank und ein Vermittler von Immobilienfinanzierungen.

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