Erster Postbank Pfandbrief mehrfach überzeichnet
Bonn, Januar 2008.
Die Deutsche Postbank AG hat ihren ersten Jumbo-Hypothekenpfandbrief
erfolgreich am Markt platziert. Gut eine Stunde nach Öffnung der Bücher war die
Emission bereits mehrfach überzeichnet. Der Preis konnte deshalb mit zwei
Basispunkten über dem entsprechenden Midswap am untersten Ende der Bandbreite festgelegt werden. Angesichts
des als schwierig eingestuften Marktumfeldes wertet die Postbank die gelungene
Emission als besonderen Erfolg.
Der Jumbo-Pfandbrief hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro und eine Laufzeit
von fünf Jahren. Der Nominalzins beträgt 4,25 Prozent bei einem Re-offer Preis
von 99,59 Prozent. Endfälligkeit ist am 16. Januar 2013 bei jährlicher
Zinszahlung am 16. Januar. Damit errechnet sich eine Rendite von 4,343 Prozent. Die Emission ist
zu rund zwei Dritteln bei ausländischen Investoren platziert worden.
Am 19. Dezember 2007 hat die Postbank von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz zur Emission von Pfandbriefen
erhalten. Sie plant, in Zukunft jährlich ein bis zwei Jumbo Pfandbriefe auf den
Markt zu bringen.
Joachim Strunk
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