Druckversion

Feri Rating & Research AG ratet erstmals weltweit anlegende Nachhaltigkeitsfonds

- Zusätzliches Auswahlkriterium für Anleger - 27 Fonds für das deutsche Fondsuniversum bewertet - Darunter 4 Fonds mit A-Rating

Bad Homburg, Juni 2008 – Die Bad Homburger Feri Rating & Research AG weitet mit der Kategorie Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt ihr Fonds Rating auf weltweit anlegende Nachhaltigkeits- und Ethikfonds aus. Zum Stichtag 31. Mai 2008 wurden erstmals 27 Fonds dieser Kategorie für das deutsche Fondsuniversum bewertet. Dabei erwiesen sich die folgenden vier Fonds als besten ihrer Kategorie, sie erhielten jeweils ein A-Rating (sehr gut):

- Green Effects – NAI Werte Fonds (IE0005895655)
- Öko-Aktienfonds (LU0037079380)
- Swisscanto (CH) Equity Fd Green Invest (CH0009074300)
- Swisscanto (LU) PF Fd Green Invest Equity B (LU0136171559)

Vor dem Hintergrund weltweit steigender ökologischer und sozialer Probleme gewinnt das Konzept der Nachhaltigkeit als Synthese wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Zielsetzungen politisch und gesellschaftlich zunehmend an Bedeutung. Dies wirkt sich auch auf die Finanzmärkte aus – unter anderem in Form von steigendem Interesse an nachhaltigen Geldanlagen. Die Mittelzuflüsse im Bereich nachhaltige Investmentfonds haben in den letzten Jahren deutlich zu genommen. 181 Fonds mit einem Gesamtwert von knapp 34 Mrd. Euro waren nach Berechnungen des Sustainable Business Institute (SBI) zum 31.12.2007 im deutschsprachigen Markt zum Vertrieb zugelassen. Ende 2006 waren es noch 137 Fonds mit einem Volumen von 18,2 Mrd. Euro.

„Feri Rating & Research reagiert auch hier auf das Bedürfnis der Anleger nach mehr Transparenz“, so Dr. Tobias Schmidt, Leiter Capital Markets & Funds. „Durch das Rating wird die Vergleichbarkeit der Fonds erhöht und die Auswahl eines Anlageproduktes aus diesem Bereich vereinfacht.“ Allerdings sei der Markt stark fragmentiert und die Abgrenzung der Fonds schwierig. Bei Feri werden in der Peergroup Nachhaltigkeit/Ethik nur solche Fonds zusammengefasst, die mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio von Unternehmen investieren, welcheeindeutig nachvollziehbare Nachhaltigkeits- und/oder Ethikkriterien erfüllen. Darüber hinaus wurden zwei weitere Subkategorien für die Regionen “Europa“ und "Sonstige Länder“ gebildet, um dem Privatanleger die Orientierung zu leichtern.

Zum Stichtag 31.5.2008 umfasst die Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt 39 Fonds, von denen bereits 27 bewertet wurden. Die Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa setzt sich derzeit aus 20 Produkten zusammen und die Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Sonstige beinhaltet vier Fonds.

Grundlage des Feri-Ratings ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl die Bewertung von Performance- als auch von Risiko-Kriterien einfließen. Die Fonds werden dabei in Relation zu ihren jeweiligen Vergleichsgruppen bewertet. Während der Performance-Indikator (70% Gewichtung) die relative Performance, die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance bewertet, wird im Risiko-Indikator (30% Gewichtung) das Timingrisiko, das Verlustrisiko und das Verhaltensrisiko bewertet. Nach Zusammenfassung der Kriterien für die einzelnen Komponenten und einer Gesamtbewertung des Fonds wird die erreichte Punktzahl einer von fünf Bewertungsklassen zugeteilt, die von A ("sehr gut") bis E ("schwach") reichen.

Weitere Informationen zum Feri Fonds Rating sowie das ausführliche Rating mit Strategie- und Managementkommentar zu den genannten 27 Fonds finden interessierte Anleger unter www.fonds-rating.de