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16.04.2008 -
dvb-Presseservice
Feri Rating & Research AG vergibt erstmals Ratings für Dachfonds
Bad Homburg, April 2008 – Die Bad Homburger Feri Rating & Research
AG weitet ihr Fondsrating auf Dachfonds aus. Zum Stichtag 31. März 2008
wurden erstmals 135 Aktien- und Rentendachfonds bewertet. Für private
und institutionelle Investoren, die das Feri Fonds Rating
als Selektionskriterium nutzen, wird somit eine zusätzliche
unabhängige Entscheidungshilfe für die Investition geboten.
Ermöglicht
wurde die Bewertung durch eine Umgestaltung der
Feri Kategorisierungssystematik. Bisher wurden Aktien- und Rentendachfonds
in jeweils separaten Dachfondskategorien ohne eigene Ratingberechnung
geführt. Mit der Umgestaltung werden Dachfonds nun in die klassischen Aktien-
bzw. Rentenfondskategorien eingeordnet. Ein Dachfonds mit dem
Anlageschwerpunkt Aktien Welt ist folglich in Zukunft in der Kategorie
„Aktien Welt“ zu finden. Im Verlauf der nächsten Monate wird diese
Umgestaltung auf die Mischprodukte aus dem Dachfondssegment ausgedehnt. Auch
hier wird dann ein Rating vergeben.
„Wir reagieren damit auf die
Bedürfnisse der Anleger. Diese wollen in der Regel in einen bestimmten Markt
oder eine bestimmte Region investieren. Die Entscheidung zwischen Fonds oder
Dachfonds ist nachgelagert“, begründet Dr. Tobias Schmidt, Leiter Capital
Markets & Funds bei Feri Rating & Research, die neue Ausrichtung.
„Sofern der Anlageschwerpunkt identisch ist, muss sich ein Dachfonds auch mit
den traditionellen Fonds messen und vergleichen lassen und genau das macht
das Feri Fonds Rating“, ergänzt Schmidt.
Grundlage des Ratings ist ein
mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl die Bewertung von Performance- als auch von Risiko-Kriterien einfließen. Die Fonds werden dabei
in Relation zu ihren jeweiligen Vergleichsgruppen bewertet. Während der
Performance-Indikator (70% Gewichtung) die relative Performance, die
langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance bewertet,
wird im Risiko-Indikator (30% Gewichtung) das Timingrisiko, das Verlustrisiko
und das Verhaltensrisiko bewertet. Nach Zusammenfassung der Kriterien für die
einzelnen Komponenten und einer Gesamtbewertung des Fonds wird die erreichte Punktzahl einer von fünf Bewertungsklassen zugeteilt, die von A ("sehr gut")
bis E ("schwach") reichen.
Die neuen Ratings sind vollständig auf der
Internetplattform www.fonds-rating.de abrufbar.
Feri Rating & Research
Feri Finance AG
Rathausplatz 8-10
61348 Bad Homburg
Deutschland
http://frr.feri.de/
URL: www.deutsche-versicherungsboerse.de/pressespiegel/Feri-Rating-Research-AG-vergibt-erstmals-Ratings-f%FCr-Dachfonds-ps_8902.html