Finanztest: HDI-Gerling mit efp24 von etvice Testsieger
Das Titelthema der aktuellen Ausgabe Finanztest 10/2009 lautet „Berater im Test“. Bei der Überprüfung der Beratungsqualität durch Testberatungen in insgesamt 26 großen
Versicherungsunternehmen belegte HDI-Gerling im Finanztest Qualitätsurteil die Spitzenposition.
Bewertet wurde in den Kategorien Bedarfsanalyse, vermittelter Versicherungsschutz, Vollständigkeit und Gestaltung der Kundeninformation sowie Umgang mit Gesundheitsfragen. „Die Ergebnisse von Finanztest stellen die Bedeutung der am Kundenbedarf sowie Zielen und Wünschen orientierten Analyse und Beratung heraus. Das Ergebnis der Tests ist ein deutlicher Hinweis auf die Qualitätsverbesserung in der Beratung durch den Einsatz von efp24“, erläutert Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG.
Die HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG hat bereits Anfang 2008 den Finanz- und VorsorgePlan für die Verkäufer der Ausschließlichkeitsorganisation eingeführt. Hierbei arbeiteten die Experten von HDI-Gerling eng mit den Entwicklern der etvice Holding AG als Softwareanbieter des Beratungs- und Analysetools efp24 zusammen.
Die 750 Verkäufer von HDI-Gerling stellen somit durch einen nahtlosen Beratungsprozess, Ihre Kunden und deren individuellen Ziele und Wünsche in den Fokus. Hierbei ist das Beratungs- und Analysetool efp24 komplett in das HDI-Gerling-Agentursystem integriert. Durch die Ankopplung der HDI-Gerling-Angebotsprogramme und Rechenkerne wird sowohl der Beratungs- als auch Vertriebsprozess nicht nur im Vorsorge- und Vermögens- sondern auch im Sachversicherungsbereich prozessbegleitend unterstützt. Als Ergebnis erhält der Kunde einen ganzheitlichen und transparenten Finanz- und VorsorgePlan. Ein zusätzlicher Mehrwert ist, dass durch das integrierte Beratungsprotokoll die Empfehlungen des HDI-Gerling-Beraters gesetzeskonform dokumentiert werden. Das Beratungsprotokoll stellt zugleich den Leitfaden für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen dar, so Jens Michelsen, Leiter der efp24-Einführung bei HDI Gerling.
Mit efp24 steht HDI-Gerling ein modernes und sehr professionelles Finanzplanungsinstrument zur Verfügung, das u.a. die folgenden Module umfasst:
- Vertragsverwaltung
- Wiedervorlagen und Terminverwaltung
- Bedarfsermittlung ("Ziele & Wünsche")
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
- Absicherung biometrischer Risiken
- Absicherung von Vermögenswerten
- Entwicklung von Steuern, Liquidität und Vermögen
- Reports und Expertisen
- Gesetzeskonforme Beratungsdokumentation
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22303 Hamburg
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Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Verwaltungs- und Vertriebsprozessen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und
Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration und Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder der modernen webbasierten Finanzsoftware und hält in diesem Bereich die Marktführerschaft. Viele namhafte deutsche Banken und
Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil
einer erfolgreichen Community.