Fitch erteilt Metzler Asset Management ‘M2’Rating

Fitch Ratings hat Metzler Asset Management ein ‘M2’ Rating erteilt. Das Rating bezieht sich auf die Investmentaktivitäten, die von der Metzler Investment GmbH und der Metzler Asset Management GmbH (zusammengenommen „Metzler Asset Management“) von Frankfurt am Main aus gemanagt werden.

Dies ist in Verbindung mit der Aktualisierung von  Fitch’s Asset Manager Ratingkriterien geschehen.  Zum einen beinhalten diese die Einführung einer neuen Ratingskalierung, wie auch  gleichzeitig den Übergang der zuvor erteilten Ratings und  der unterliegenden Bewertungen der alten Asset Manager Rating-„Scorecard“ auf die aktualisierte „Scorecard“.  

Die Veröffentlichung  von  Fitch’s aktualisierten Kriterien und die Einführung der neuen Ratingskalierung  erfolgt im Anschluss an eine  sechswöchige Konsultationsperiode. In dieser Zeit hat die Ratingagentur Meinungen zum vorgeschlagenen Entwurf der Bewertungskriterien von Investoren, Managern und anderen Marktteilnehmern  eingeholt. Fitch’s derzeitige Kriterien für das Rating von Asset Managern und die neue Ratingskalierung, sowie die damit verbundenen Definitionen der Bewertung sind im englischen Report: „Reviewing and Rating Asset Managers” auf der Website der Gesellschaft unter www.fitchratings.com kostenfrei verfügbar.

Die Ratingkriterien von Metzler Asset Management teilen sich in folgende Einzelbewertungen:

Unternehmen und Personal                   2,50

Risiko Management & Kontrollen          2,25

Portfolio Management                              2,75

Investment Administration                      2,25

Technologie                                               2,00

 

Die Bewertung in den einzelnen Kategorien - entsprechend der in der neuen „Scorecard“ festgesetzten jeweiligen Gewichtung -  haben ein  ‘M2’ Rating ergeben. Dieses Rating  ist durch hohe Bewertungen in den meisten Einzelbereichen der Untersuchung gekennzeichnet. Solche Investment Management-Gesellschaften sind im allgemeinen stabil, gut kapitalisiert und verfügen über eine langfristige Historie von Gewinnwachstum. Organisationen,  denen ein  Rating auf diesem Niveau erteilt wird, werden von hoch erfahrenen und lange angestellten Managementteams geleitet,  die von erfahrenem Personal in den  Front-, Middle-, und Backofficefunktionen unterstützt werden. Die Organisationsstruktur verfügt über ein hervorragendes Risikomanagement und stark ausgebaute Kontollfunktionen, die in die täglichen Portfolio Managementprozesse voll integriert sind. Die Portfolioprozesse selbst werden konsistent angewendet und sind durch umfangreiche und häufige Investmentanalyse und Marktbeobachtung untermauert. Sie formen so einen disziplinierten Ansatz mit Blick auf die Investmententscheidungen Kaufen, Verkaufen, oder Halten. Auf diesem Ratingniveau verfügen die Gesellschaften über hohe Fertigkeiten  im Bereich Administration, was sich in der Güte der für Investoren angebotenen Dienstleistungen und in der  Qualität des Reportings widerspiegelt. Alle im Unternehmen angewandten Kernprozesse sind von  integrierten und umfangreichen Ressourcen im Bereich Technologie unterstützt. Sie werden durch gute analytische und für die Entscheidungsfindung relevante  Anwendungen ergänzt.

Metzler Asset Management  ist die Asset Management Gesellschaft der Metzler Bank, Deutschlands ältester Privatbank. Metzler AM konzentriert sich auf die Betreuung  einer diversifizerten, institutionellen Kundschaft im Bereich Spezialfonds und auf Administrationsdienstleistungen. Daneben bietet das Unternehmen eine Palette von Publikumsfonds für private Investoren an.  Per Ende März 2007 lag das verwaltete Fondsvermögen bei 29,6 Mrd. Euro, einschliesslich der Beratungsdienstleistungen. Von diesen Mitteln entfallen etwa 20 Mrd. Euro auf die Master KAG,  von denen  wiederum 14,9 Mrd. Euro fremd gemanagt werden. Die Gesellschaft beschäftigt 241 Personen per Ende März 2007, von denen 52  Investment Professionals sind .

Das Unternehmenslogo von Fitch Ratings (Deutschland) mit Sitz in Frankfurt/Main.

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