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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 09.06.2009
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Flossbach & von Storch und Wallberg lancieren FvS Bond Opportunities

Die Wallberg Invest S.A. hat zum 5. Juni den FvS Bond Opportunities (WKN A0RCKL) aufgelegt. Mit dem Fonds partizipieren Investoren flexibel an den jeweils aktuellen Chancen im gesamten Bondmarkt. Das Fondsmanagement verantwortet die unabhängige Vermögensverwaltung Flossbach & von Storch AG.

Der FvS Bond Opportunities strebt langfristig eine positive reale Rendite von zwei Prozent über der Inflationsrate an und stellt für konservative Investoren eine Alternative zum derzeit wenig attraktiven Geldmarkt dar. Anlageziel sind internationale, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit „Investment Grade“. Die zurzeit historisch hohen Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen spiegeln sich in der Portfolioallokation zum Start wider: Neben einer Übergewichtung von qualitätsstarken Unternehmensbonds setzen die Fondsmanager auf inflationsgeschützte Staatsanleihen sowie attraktive Neuemissionen. Die Einzeltitelselektion erfolgt auf Basis eines eigens entwickelten Analysetools und soll zusätzlich Ineffizienzen in Laufzeitstrukturen ausnutzen. Neben der breiten Streuung des Anlagespektrums auf circa 40 bis 60 Anleihen bester Qualität, wird ein aktives Risikomanagement verfolgt. Dies umfasst auch die Absicherung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Die Duration wird von Flossbach & von Storch im Sinne einer strategischen und langfristigen Kennzahl verstanden und explizit nicht als kurzfristige Stellschraube in der Portfoliostrategie verwendet.

Eckdaten zum Fonds

Der in Luxemburg aufgelegte FvS Bond Opportunities ist zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen. Investoren können sich ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro beteiligen. Die Erträge werden ausgeschüttet, Fondswährung ist Euro. Für den Fonds fallen Gebühren von insgesamt 1,20 Prozent an, der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 5 Prozent. Depotbank ist die DZ Bank International S.A., Fondsgesellschaft ist die Wallberg Invest S.A.




Frau Dana Garbe

Tel.: 069 / 133896-17
Fax:
E-Mail: dg@stockheim-media.com


Frau Katja Rinkinen

Tel.: +49 (0)69/133 896-12
Fax:
E-Mail: kr@stockheim-media.com

Wallberg Kapital AG
Auerspergstrasse 39
5020 Salzburg
http://www.wallberg.at

Über die Wallberg-Gruppe
Die im Jahr 2007 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum beinhaltet Investmentideen für alle Anlageziele und Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen.
Zur Wallberg Gruppe gehört die Wallberg Holding (Schweiz) AG, unter deren Dach sich die SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. befinden.


Über die Flossbach & von Storch AG
Die Flossbach & von Storch AG zählt mit einem betreuten Vermögen von zwei Milliarden Euro zu den führenden unabhängigen Investmentmanagern in Deutschland. Das Unternehmen ist seit 1998 mit Sitz in Köln tätig. Flossbach & von Storch bündeln umfassendes Portfoliomanagement- und Finanzmarkt-Know-how in einem unabhängigen, inhabergeführten Unternehmen. Zu den Kunden zählen bedeutende Family Offices, institutionelle Anleger sowie Inhaber großer Einzelvermögen. Darüber hinaus machen Flossbach & von Storch ihre Kompetenz in der Vermögensverwaltung über eine Reihe von Investmentfonds einem breiteren Publikum zugänglich.

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