Friends Provident International (FPI) erweitert ihr Fondsportfolio, das im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen Friends Plan für die private und betriebliche Altersversorgung angeboten wird, um den smart-invest HELIOS AR des Stuttgarter Fondsmanagers smart invest GmbH und den Magellan C der Pariser Comgest S.A.. Der smart-invest HELIOS Fonds ergänzt die auf aktiv verwaltete Anlagekonzepte ausgerichtete Investmentstrategie von FPI. Mit dem Magellan Fonds wird der Fokus auf zukunftsträchtige Wachstumsmärkte verstärkt.
„Dabei sein, wenn die Märkte laufen, und aussteigen, wenn nicht“ lautet der Leitsatz, mit dem der smart-invest HELIOS AR gemanagt wird. Schwerpunkt der Anlagestrategie ist es, möglichst in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlageentscheidungen basieren auf einem computerbasierten Trendfolgesystem. Es werden Anlagen ausgewählt, die einen positiven Trend aufweisen. Jedes Investment ist durch eine maximale Verlustgrenze abgesichert und wird konsequent veräußert, wenn das Risikomanagement dies signalisiert. Der Aktienanteil kann zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
Der Magellan C ist ein Aktienfonds mit einer gezielten „Stock-Picking“-Strategie in den globalen Schwellenländern. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einem überdurchschnittlich hohen Gewinnwachstum, das unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen erzielt werden kann. Es wird eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung angestrebt, die über der des Referenzindexes (MSCI Emerging Markets) liegt. Die bevorzugten Anlageregionen sind derzeit vor allem Brasilien, Südafrika und Taiwan.
Diese beiden Fonds gehören zu einem breit gefächerten Angebot verschiedener Anlagestrategien aus Einzelfonds, Höchststandssicherungsfonds, gemanagten und vermögensverwaltenden Portfolios, mit denen Friends Provident International den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht wird und den Versicherten eine große Anlageflexibilität in einem Konzept einräumt.
Stefan Rueb, Investment-Manager bei der fpb AG, der Vertriebsmanagementgesellschaft von FPI, kommentiert die Aufnahme dieser beiden Fonds ins Anlageportfolio des Friends Plans:
„Einerseits sind aktive Managementansätze auf Grund ihrer vollen Flexibilität eine ideale Anlagestrategie für die Altersvorsorge, da sie Risiken meiden und Chancen nutzen. Andererseits möchten wir als Fondspolicenanbieter auch jenen Kunden gerecht werden, für die Aktien bei einem langfristigen Sparvorgang wie der Altersvorsorge eine interessante Anlageform sind. Für diese Gruppe wählen wir Zukunftsthemen und wachstumsorientierte Märkte aus. Darüber hinaus können wir neben modernen Anlagekonzepten zusätzlich ein Garantiemodell anbieten, mit dem unsere Kunden unabhängig von ihrer persönlichen Investmentstrategie die eingezahlten Beiträge zu hundert Prozent absichern können.“
