- 5 Sterne Morningstar RatingTM Gesamt für Gothaer Comfort Balan-ce und Dynamik sowie 4 Sterne Morningstar RatingTM für Gothaer Comfort Ertrag - Beliebte Mischfonds: Comfort-Serie profitiert von aktuellen Anle-gerpräferenzen - Rating honoriert vermögensverwaltende Expertise der Gothaer Asset Management AG
Die Gothaer Asset Management AG hat drei Jahre nach Auflage ihrer drei Fonds Gothaer Comfort Ertrag, Balance und Dynamik das erste Morningstar RatingTM für die Produkte erhalten. Dem Gothaer Comfort Ertrag wurden vier Sterne zuerkannt, die beiden Fonds Gothaer Comfort Balance und Dynamik erhielten jeweils mit fünf Sternen das höchste Rating. Beim Gothaer Comfort Ertrag darf der Aktienanteil maximal 30 Prozent betragen. Der Aktienanteil des Gothaer Comfort Balance liegt zwischen 20 und 70 Prozent. Der Gothaer Comfort Dynamik verzichtet ganz auf eine Begrenzung des Aktienanteils. Neben Renten und Aktien können die Fonds noch in weitere Assetklassen investieren, beispielsweise Rohstoffe oder Immobilien.
„Die Bewertung durch Morningstar zeigt uns, dass sich der vermögensverwaltende Ansatz der Gothaer Asset Management AG auszahlt. Die drei Fonds der Comfort-Serie haben sich sehr gut entwickelt und sind die Flaggschiffe unserer hauseigenen Fonds-Familie“, so Christof Kessler, Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management AG, kurz GoAM.
Wachsende Fondsvolumina und steigende Wertentwicklung
Die drei Comfort Fonds verfügen über kontinuierliche Mittelzuflüsse und weisen eine sehr gute Performance auf. So erzielte der rund 27 Millionen Euro schwere flexible Mischfonds Gothaer Comfort Balance in den letzten drei Jahren eine Rendite von 17,2 Prozent. Der Gothaer Comfort Dynamik, der langfristig überdurchschnittliche Ertragschancen bietet und etwa 27 Millionen Euro umfasst, hat im gleichen Zeitraum eine Rendite von 12,3 Prozent erreicht. Die defensive Mischfonds-Variante für wachstumsorientierte Anleger Gothaer Comfort Ertrag umfasst 31,5 Millionen Euro, die Rendite auf Drei-Jahres-Sicht liegt ebenfalls bei 12,3 Prozent.
Comfort Fonds kommt Beliebtheit von Mischfonds zugute
Die Entwicklung der Comfort Fonds beweist, dass Anleger in unsicheren Zeiten zu Recht vermehrt auf vermögensverwaltende Fonds vertrauen. Die Kombination verschiedener Anlageklassen erlaubt, auf die unterschiedliche Risikobereitschaft von Anlegern einzugehen. Innerhalb der Comfort Fonds äußert sich das überwiegend im Aktienanteil: „Indem wir mit den Comfort Fonds drei verschiedene Risikoprofile anbieten, berücksichtigen wir die unterschiedlichen Präferenzen der Anleger“, erklärt Kessler.
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Über Gothaer Asset Management AG
Die Gothaer Asset Management AG ist die Asset Management Gesellschaft des Gothaer Konzerns und eine 100prozentige Tochter der Gothaer Finanzholding. Sie ist ein auf Versicherungsunternehmen, Versorgungswerke und Pensionskassen spezialisiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Köln, das
Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette der Kapitalanlage der Versicherungen hinweg anbietet. Beginnend mit dem Asset Liability Management und der Portfolioverwaltung erstrecken sich die Dienstleistungen bis zu Planung und Controlling im HGB-/IFRS-Kontext. Hinzu kommen eine ganze Reihe
eigener Publikumsfonds. Derzeit wird ein Kapitalanlagevolumen von über 25 Milliarden EUR in fast allen Assetklassen verwaltet. 2008 erhielt die Gothaer vom Fachmagazin portfolio institutionell den Award „Beste Versicherung“ für den Versicherer mit der besten Kapitalanlage.