- Wallberg Real Estate übertrifft 100 Mio. EUR Fondsvolumen - Portfolioausrichtung bleibt defensiv / Einstiegszeitpunkt für Immobilienaktien noch nicht in Sicht
Luxemburg, September 2008 – Die aktuell sehr schwierige
und unübersichtliche Situation an den weltweiten Kapitalmärkten lässt
bei Investoren verstärkt substanzwertorientierte Anlagen mit
stabiler Ertragsentwicklung in den Vordergrund rücken. Dies zeigt sich auch
im Vertriebserfolg des Wallberg Real Estate (WKN A0M1Y7). Bereits neun
Monate nach Auflage übersteigt das Mittelaufkommen des
flexiblen Immobiliendachfonds die Grenze von 100 Mio. EUR. Damit liegt das
verwaltete Volumen der seit März 2008 operativ tätigen Wallberg Invest S.A.
nun insgesamt bei circa 460 Mio. EUR.
Stefan Thomas-Barein, der den
Wallberg Real Estate zusammen mit dem Bankhaus Reuschel & Co. verwaltet,
führt diesen Erfolg auch auf den disziplinierten Investmentansatz zurück.
„Mit einem Anteil von über 40 Prozent an semi-institutionellen und
institutionellen Fonds, die direkt in Immobilien investieren, sind wir
aktuell nicht auf die Beimischung von derzeit sehr volatilen Immobilienaktien
und -fonds angewiesen“, erklärt Thomas-Barein. Die aktuell vollständige
Konzentration auf Offene Immobilienfonds ermögliche eine stetige
Renditeentwicklung, die insbesondere in der Nachsteuerbetrachtung für Anleger
interessant sei. Bei Immobilienaktien bleibt Manager Thomas-Barein auch
weiterhin zurückhaltend. „Einen Einstieg in dieses Segment sehen wir erst
wieder als sinnvoll an, wenn sich ein klareres Bild über die konjunkturellen
Perspektiven ergibt. Insbesondere für potentielle Mieter oder Käufer von
Gewerbeflächen ist zunächst eine positivere Einschätzung der eigenen
Geschäftslage wichtig. In einem zweiten Schritt kann diese dann am
Immobilienmarkt durch eine erhöhte Flächennachfrage wirksam werden, die sich
folglich auch in einer verbesserten Tendenz der Bewertung von
Immobilienbeständen bei Immobilienaktiengesellschaften und REITs
niederschlägt. Große Bedeutung kommt hierbei natürlich auch den
Finanzierungsbedingungen für Immobilientransaktionen zu, die sich ebenfalls
erst wieder normalisieren müssen.“
Je nach Marktlage kann der Wallberg
Real Estate flexibel unterschiedliche Immobilienanlageformen kombinieren, um
die Chancen des globalen Immobilienmarktes zu nutzen. Der Fonds ermöglicht
Anlegern eine inflationssichere sowie stabile Rendite und stellt zugleich
eine substanzorientierte Anlage dar. Die umsichtige Anlagepolitik wurde im
August 2008 von der unabhängigen Ratingagentur Telos mit der Note AA-
bewertet.
Herr Carsten Böhme
Tel.: 069 / 13 38 96-0
Fax:
E-Mail: cb@stockheim-media.com
Frau Dana Garbe
Tel.: 069 / 133896-17
Fax:
E-Mail: dg@stockheim-media.com
Wallberg Kapital AG
Auerspergstrasse 39
5020 Salzburg
http://www.wallberg.at
Über die Wallberg Gruppe
Die im Jahr 2007 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber und Horst Lukas strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über
alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren und wird insgesamt bis zu 40 verschiedene Anlageklassen unterschiedlicher Rendite-/Risikoprofile und Investmentstile umfassen. Mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe eröffnet sich für
Vermögensverwalter der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den üblichen KAG-Dienstleistungen (Reportings, Ordersystem, etc.). Zur Wallberg Gruppe gehören die Wallberg Kapital AG in
Salzburg, die Wallberg Vermögensmanagement in München, die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. sowie die Wallberg Holding AG in der Schweiz. Aktuell verfügt die Gruppe über 700 Mio. Assets under Management/Administration.