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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 05.02.2008
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KfW nutzt Emissionsfenster vor chinesischem Neujahrsfest - Erste 5-jährige USD-Anleihe über USD 4 Mrd.

Für ihre neue USD Globalanleihe nutzte die KfW das relativ kurze Emissionsfenster zwischen der Veröffentlichung der US- Arbeitsmarktdaten am letzten Freitag und dem chinesischen Neujahrsfest in dieser Woche. Dadurch wurde den für das USD Global-Programm der KfW traditionell wichtigen Investoren aus Asien die Möglichkeit gegeben, noch kurz vor Beginn der dortigen Urlaubszeit an der Emission zu partizipieren. Angesichts des großen Ordervolumens emittierte die KfW nun erstmals auch im mittleren Laufzeitbereich eine Globalanleihe mit einem Volumen von USD 4 Mrd.

Die am 15. Februar valutierende Anleihe wird wie alle Anleihen der KfW von Fitch Ratings, Moody\'s und Standard & Poor\'s mit der höchsten Bonitätsnote (AAA/Aaa/AAA) bewertet. Die Anleihe ist am 15. März 2013 fällig, zahlt einen Kupon von 3,25% und hat ein Emissionsvolumen von USD 4 Mrd. Der Emissionspreis liegt bei 99,621%, was einer halbjährlichen Rendite von 3,332% entspricht. Dies bedeutet einen Renditeaufschlag von 56,5 Basispunkten gegenüber der im Januar 2013 fälligen US-Treasury-Anleihe. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, HSBC und Lehman Brothers geführt. Co-Lead Manager sind BNP Paribas, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley, Nomura, RBC und UBS.

Das Orderbuch für die Anleihe wurde in der vergangenen Woche am späten Freitagabend geöffnet und verzeichnete bereits am Montagmittag Zeichnungsaufträge in Höhe von über USD 3 Mrd. Dies verlieh der Vermarktung kräftig Dynamik, so dass das Buch am Nachmittag nach weniger als einem Vermarktungstag mit knapp USD 5 Mrd. geschlossen werden konnte. In Anbetracht der guten Qualität der Zeichnungsaufträge entschloss sich die KfW, auch im 5-Jahressegment erstmals ein Rekordemissionsvolumen von USD 4 Mrd. zu emittieren.

"Wir werten es als sehr positiv, dass es uns in dem weiterhin schwierigen Marktumfeld gelang, eine so kräftige Nachfrage nach KfW-Anleihen hervorzurufen. Dies unterstreicht erneut, dass die KfW weltweit von Investoren als Adresse höchster Kreditqualität wahrgenommen wird." kommentierte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

Die Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe nach Sektoren ergibt folgendes Bild:

Aufteilung nach Investoren:
Zentralbanken: 50 %
Fonds: 31 %
Banken: 18 %
Unternehmen: 1 %

Geographische Aufteilung:
Europa: 49 %
Asien: 32 %
Amerika: 11 %
Mittlerer Osten: 4 %
Andere Regionen: 4 %

Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden wie bisher den wesentlichen Anteil an der Mittelaufnahme
darstellen; für 2008 sind mindestens jeweils vier Benchmark-Anleihen in EUR und USD vorgesehen. Im Januar hatte die KfW bereits eine zehnjährige Benchmark-Anleihe über 5 Mrd. EUR sowie eine dreijährige über 5 Mrd. USD begeben.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale KfW USD Globalanleihe - 4 Mrd. USD - 3,25 % - 2008/2013

Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody\'s) / AAA (Standard &
Poor\'s)
Betrag: USD 4,000,000,000
Laufzeit: 15.02.2008 - 15.03.2013
Kupon: 3,25% p. a., halbjährlicher Kupon, erster kurzer Kupon
Kupon-Zahltage: 15.03 und 15.09., erstmals zum 15.03.2008
Re-offer-Preis: 99,621%
Rendite: 3,332% halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (3):
Deutsche Bank
HSBC
Lehman Brothers

Co-Lead Manager (8):
BNP Paribas
Goldman Sachs
Merrill Lynch
Mitsubishi UFJ
Morgan Stanley
Nomura Securities
RBC Capital Markets
UBS



Frau Nathalie Drücke
Kapitalmarkt
Tel.: 069/74 31-20 98
E-Mail: nathalie.druecke@kfw.de

KfW Bankengruppe
Palmengartenstr. 5-9
60325 Frankfurt/M.
www.kfw.de

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