Seit Ende 2015 befasst sich eine Expertengruppe des Arbeitskreises Beratungsprozesse mit der Frage, wie die gestiegenen Dokumentationsanforderungen in der Praxis sinnvoll gehandhabt werden können. Auf der DKM in Dortmund werden die aktuellen Ergebnisse vorgestellt.
Viele Versicherungsvermittler sind nach wie vor unsicher, welche Fakten aus einer Beratung in einer Dokumentation enthalten sein müssen. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse stellt zwar auf seiner Webseite Vorlagen zur Verfügung, trotzdem haben Vermittler oft nachvollziehbare Probleme bei der Umsetzung.
Beim Kongress stellt ein Team des Arbeitskreises vor, wie Vermittler mit fachlich strukturiertem Vorgehen die Beratungsdokumentation schlank, professionell und rechtskonform gestalten können. Realitätsnahe Falldiskussionen geben Gelegenheit zum Praxisaustausch mit erfahrenen Referenten.
Übrigens erhalten Vermittler, die den Newsletter des Arbeitskreises beziehen, am Stand des Arbeitskreises (Halle 5, Stand PK4) eine kostenlose Beratungslandkarte im Wert von 30 Euro. Wer sich noch schnell in den Newsletterverteiler eintragen möchte, kann dies auf der Webseite des Arbeitskreises nachholen. Holen Sie sich auch eine kostenlose Eintrittskarte zur DKM.
Das Kongressprogramm, das mit Unterstützung der Itzehoer.akademie durchgeführt wird, sieht im Einzelnen vor:
Donnerstag, den 27.10.16:
10.00 Uhr - Keynote: Vom Nutzen der Pflicht: Hurra, wir müssen dokumentieren!
11.00 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
Arbeitskreis Beratungsprozesse
c/o Friedel Rohde, Projektkoordinator
Komturstrasse 58-62
12099 Berlin
Kontakt@beratungsprozesse.de
www.beratungsprozesse.de
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse ist eine Non-Profit-Initiative von Vermittlerverbänden und Servicegesellschaften, die Versicherungs- und Finanzvermittler in ihrer kundenorientierten Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen unterstützen wollen. Er gründet auf dem Fundament der Brancheninitiative „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation“ und wird von den folgenden Berufsverbänden und Servicegesellschaften getragen:
Unterstützt wird er durch die Mitarbeit der Vermittlerverbände
sowie von namhaften Versicherungsunternehmen und Dienstleistern der Versicherungswirtschaft.
Die Partner des Arbeitskreises
Arbeitskreis Beratungsprozesse
c/o Friedel Rohde, Projektkoordinator
Komturstrasse 58-62
12099 Berlin
http://www.beratungsprozesse.de/