- Platziertes Eigenkapital wächst um 150 Millionen Euro auf 452 Millionen Euro - Erfolgreiche Diversifikation über sechs Assetklassen - Neue Assetklassen erhöhen Anteil am Gesamtvolumen
Hamburg, Januar 2008. Das Hamburger Emissionshaus Lloyd
Fonds AG platzierte im abgelaufenen Jahr 452 Millionen Euro Eigenkapital bei
seinen Anlegern. Dieses entspricht einem Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem
Vorjahreswert von 301 Millionen Euro. Dr. Torsten Teichert,
Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG: „Dieses Ergebnis bestätigt die
Attraktivität unserer Produkte, die hohe Vertriebskraft unseres Hauses und die
erfolgreiche Etablierung neuer Assetklassen. Das Platzierungsergebnis konnte
über alle Vertriebskanäle hinweg kontinuierlich gesteigert werden.“ Die Lloyd
Fonds AG hatte die Prognose im Sommer 2007 von 420 Millionen Euro auf 450-470
Millionen Euro angehoben.
Das stärkste Segment war unverändert der
Bereich Schifffahrt. Das Hamburger Emissionshaus platzierte 253 Millionen Euro
Eigenkapital in geschlossenen Schiffsfonds. Das entspricht einem Anstieg um 19
Prozent oder 40 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Der von Lloyd Fonds
initiierte weltweit erste offene Schiffsfonds "LF Open Waters OP“ konnte das
Eigenkapital um 64 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 73 Millionen Euro
zum Jahresende erhöhen. In der Assetklasse Immobilien waren im abgelaufenen Jahr
drei Fonds im Angebot. Die Fonds mit deutschen Büro- und Hotelimmobilien sowie
ein exklusiver Fonds mit holländischen Immobilien für den österreichischen Markt
konnten bei den Investoren rund 40 Millionen Euro Eigenkapital einwerben, was
einem Zuwachs von 38 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Mit dem Flugzeugleasingfonds A340-600 "Emmeline" konnte Lloyd Fonds eine
in der Vergangenheit von Steuervorteilen geprägte Assetklasse als
renditeorientierte Kapitalanlage wiederbeleben. Der Folgefonds "Air Portfolio
II" investiert in zwei Airbusse A319 mit der Charterfluggesellschaft Hamburg
International. Insgesamt trug diese junge Assetklasse mit 45 Millionen Euro zum
Platzierungsvolumen im abgelaufenen Jahr bei. Die Fonds mit britischen
Zweitmarktlebensversicherungen konnten im vergangenen Jahr 40 Millionen Euro
platzieren, ein Minus von 32 Millionen Euro oder 44 Prozent entsprechend dem
Markttrend. Das Segment Private Equity wurde stark von den schwankenden
Kapitalmärkten beeinflusst und hatte lediglich einen Anteil von 9 Millionen Euro
am Platzierungsvolumen.
| 2007 in Mio. Euro |
2006 in Mio. Euro |
Delta in Mio. absolut |
Delta in % |
Anteil am platzierten EK 2007 |
Anteil am platzierten EK 2006 | |
| Geschlossene Schiffsfonds | 253 | 213 | 40 | 19% | 56% | 71% |
| Offener Schiffsfonds | 64 | 13 | 51 | 392% | 14% | 4% |
| Immobilien | 40 | 2 | 38 | 1900% | 9% | 1% |
| Flugzeuge | 45 | 0 | 45 | n.a. | 10% | 0% |
| Lebensvers. | 40 | 72 | -32 | -44% | 9% | 24% |
| Privat Equity | 10 | 1 | 9 | 900% | 2% | 0% |
| Gesamt | 452 | 301 | 151 | 50% | 100% | 100% |
| davon Österreich | 15 | 6 | 9 | 150% | 3% | 2% |
Erstmals wurde im letzten Jahr mit dem "Premium Portfolio" auch
eine Fondsreihe auf den Markt gebracht, die in verschiedene von Lloyd Fonds
initiierte Beteiligungen investiert. Seit dem Vertriebsstart Ende September
wurden in diesem Multiassetfonds nahezu 4 Millionen Euro Eigenkapital platziert.
Ein weiterer Fonds dieser Reihe ist auch für den österreichischen Markt in
Vorbereitung.
In Österreich konnte Lloyd Fonds das platzierte
Eigenkapital weiter steigern. Hier wurden 15 Millionen Euro in 2007 platziert,
ein Anstieg um 9 Millionen Euro bzw. 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stark
nachgefragt waren insbesondere die Fonds, die in holländische Büroimmobilien
investieren.
"Auch im laufenden Geschäftsjahr werden wir unser Wachstum
mit einer zunehmenden Diversifikation in den Assetklassen fortsetzen", so Dr.
Marcus Simon, Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds AG. "Auf Grund des schwachen
Börsenumfeldes und der neuen Steuergesetzgebung gehen wir von einer weiterhin
steigenden Nachfrage nach Investitionen in Sachwerte aus. Bereits zum
Jahresbeginn werden wir in allen Assetklassen attraktive Investments
anbieten."
Das vorläufige Ergebnis für 2007 wird am 14. Februar
veröffentlicht. Der Geschäftsbericht erscheint am 17. April 2008.
Frau Susanne Jobst
Tel.: 040.32 56 78-210
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E-Mail: presse@lloydfonds.de
Lloyd Fonds AG
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Die Hamburger Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von Kapitalanlagen im Bereich geschlossener Fonds und anderer strukturierter Investments in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat Lloyd Fonds 84 Beteiligungen in den Assetklassen Schifffahrt, Zweitmarkt-Lebensversicherungen,
Immobilien, Private Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 43.000 Anleger haben bisher über 1,5 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,0 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im
September das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat.
Lloyd Fonds ist seit dem 28. Oktober 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN Code DE0006174873). Dort zeichnet sich die Aktie durch das wachstumsstarke Geschäftsmodell und die attraktive Dividende aus.