Die Deutsche Postbank AG führt jetzt die am 27. Oktober 2008 beschlossene
Kapitalerhöhung durch. Im Wege einer Bezugsrechtsemission werden insgesamt
54.800.000 neue Aktien ("Neue Aktien") ausgegeben. Auf jede alte Aktie der
Deutschen Postbank AG entfällt ein Bezugsrecht. Die Neuen Aktien werden den
Aktionären im Verhältnis 3:1 zum Bezugspreis von 18,25 Euro je Neuer Aktie zum
Bezug angeboten. Die Ausübung des Bezugsrechts ist vom 13. bis 26. November 2008
möglich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien findet ein börslicher
Bezugsrechtshandel statt. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0AFEL6 / WKN A0A FEL) für
die Neuen Aktien werden in der Zeit vom 13. November 2008 bis einschließlich 24.
November 2008 im regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Die UBS Investment Bank begleitet die Kapitalerhöhung
als Globaler Koordinator und Bookrunner.
Im Zusammenhang mit dem
Bezugsangebot hat sich die Deutsche Post AG gegenüber der Postbank und den
begleitenden Banken, UBS Investment Bank, Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment
Banking und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), verpflichtet, den
gemäß ihrer Beteiligung in Höhe von 50 Prozent plus eine Aktie am Grundkapital
der Gesellschaft auf sie entfallenden Anteil der Kapitalerhöhung zum Bezugspreis
zu zeichnen. Auf Basis des Bezugspreises von 18,25 Euro hat sich die Deutsche
Post AG weiterhin verpflichtet, sämtliche Aktien aus der Kapitalerhöhung, die
nicht platziert werden, zum Bezugspreis aufzunehmen.
Die Neuen Aktien und
die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") noch bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der USA registriert. Die Neuen
Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder
direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund
einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act.
Der Prospekt ist auf der Internetseite der Postbank ( http://www.postbank.de/ir ) veröffentlicht
worden. Gedruckte Exemplare des Prospekts werden in Deutschland ab dem 12.
November 2008 unter anderem bei der Deutschen Postbank AG, Investor Relations,
Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn, während der üblichen Geschäftszeiten
kostenlos zur Ausgabe bereitgehalten.
Stärkung der
Eigenkapitalbasis
Die Kapitalerhöhung wird bei einem Bezugspreis von 18,25
Euro pro Neuer Aktie durch die von der Mehrheitsaktionärin Deutsche Post
abgegebene Festbezugserklärung zu einer Kapitalstärkung von ca. 1,0 Milliarden
Euro führen und die Tier 1-Ratio um 1,4 Prozent-Punkte erhöhen. Die Quote läge
somit auf Basis des zum 30. September 2008 ausgewiesenen Wertes pro forma bei
6,9%.
Die Postbank hat außerdem beschlossen, zum 1. Oktober 2008 gemäß
IAS 39.50E verzinsliche nicht-strukturierte Wertpapiere von der
Bewertungskategorie Available for Sale in die Bewertungskategorie Loans and
Receivables umzuklassifizieren. Als Folge davon wird der überwiegende Teil der
Available for Sale Bestände seit 1. Oktober 2008 zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet. Zum Zeitpunkt der Umklassifizierung stellen die
nach IAS 39 ermittelten Fair Values die neuen Anschaffungskosten dar. Damit
führen künftige Schwankungen der Fair Values dieser Wertpapiere nicht mehr zu
einer Belastung der Neubewertungsrücklage. Die Postbank plant für den
überwiegenden Teil des umgewidmeten Portfolios (Staats-, Unternehmens- und
Bankanleihen von Schuldnern erstklassiger Bonität) die Anwendung eines
Discounted Cash Flow-Modells (DCF) zur Ermittlung der Fair Values, die den neuen
Anschaffungskosten entsprechen. Die bei der Anwendung des Modells zur
Diskontierung verwendeten Spreads sollen so ausgestaltet sein, dass sie
eine angemessene Berücksichtigung der mittlerweile eingetretenen
Marktwertänderungen sicherstellen. Aus der Anwendung erwartet die Postbank eine
Entlastung der Neubewertungsrücklage und damit einen positiven Effekt auf die
Eigenkapitalquote.
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