Qualität des CRM-Sytems bestimmt Pool-Kompetenz bei der IT-Unterstützung

Die aktuelle Studie der YouGovPsychonomics hat die Zufriedenheit der Makler und deren Poolanbindungen untersucht. Abgefragt wurden unterschiedliche Leistungsbereiche wie Service- Unterstützung, Produktauswahl oder Preis-Leistungs-Verhältnis: Die meisten Makler sind mit den Leistungen ihrer Pools zufrieden. Als Ergebnis aus dem Ranking kann jedoch festgestellt werden, dass Maklerpools mit besonderen IT-Kompetenzen über einen Wettbewerbsvorteil verfügen. Der Makler wird durch automatisierte Abwicklungsprozesse nachhaltig von Alltagsaufgaben entlastet und kann sich somit mehr auf den Vertrieb konzentrieren.

Insbesondere die Bereitstellung von Software zur Kunden- und Vertragsverwaltung (CRM) wird von den Maklern als die dominierende Pool-Kompetenz im Bereich IT-Unterstützung wahrgenommen. Damit rangiert das CRM-System noch vor der Vergleichssoftware, die in den letzten Jahren noch die höchste Priorität der Makler hatte. Damit zeigt sich wieder einmal, dass der ganzheitliche Beratungsansatz mit integrierter Kundenberatung nicht zuletzt durch die verschärfte Gesetzgebung im besonderen Fokus steht: Der Makler benötigt somit eine prozessuale Unterstützung ohne Medienbrüche, um sicher und vor allem effizient arbeiten zu können.

Dabei zeigt die Spannbreite der Antworten den deutlichen Unterschied zwischen „gut gemeint und gut gemacht“ – eigenerstellte CRM-Lösungen ohne die erforderliche Prozesstiefe wurden abgestraft. Dagegen konnten sich Pools mit qualitativ hochwertiger IT-Unterstützung besonders profilieren. So erzielte z.B. die Fonds Finanz mit der hochspezialisierten CRM-Lösung VENTA KVM des Branchenexperten C1 FinCon beste Umfragewerte. Die beigefügte Grafik aus der Marktstudie von YouGovPsychonomics „Maklerpools aus Maklersicht 2010“ zeigt die hohe Zufriedenheit der befragten Makler sowie den deutlichen Abstand zu den konkurrierenden Mitbewerbern - 95% der befragten Fonds Finanz Makler bewerten das System als gut bis ausgezeichnet.

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