Service für Makler optimiert - assapp AG und FondsKonzept kooperieren

Die Erfolgsstory der assapp AG wird fortgeschrieben. Jetzt konnte das Systemhaus für Versicherung und Finanzdienstleistung auch den B2B-Dienstleister FondsKonzept als Partner gewinnen. Das zahlt sich vor allem für Vermittler aus.

Die FondsKonzept AG ist ein versierter Dienstleister für unabhängige Vermittler von Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung und Betreuung der mehr als 3.000 Verbundpartner. FondsKonzept bietet ihnen optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche und langfristige Kooperationen. Zum Leistungsspektrum des Maklerpools gehören langjährige Expertise bei offenen und geschlossenen Fonds, attraktive Courtagen ohne Umsatzvorgaben, Fondsplattformen mit Zugang zu mehr als 130 Fondsgesellschaften, Reporting aus einer Hand sowie Vor-Ort-Betreuung der Partner durch qualifizierte Vertriebsleiter. Das eigene Haftungsdach FinanzAdmin bietet die Möglichkeit, auch genehmigungspflichtige Finanzdienstleistungen wie Zertifikate zu vermitteln.

Auf die besten Lösungen setzen
Bei der assapp AG stehen IT-Lösungen für die Versicherungs- und Finanzbranche im Mittelpunkt. Dabei setzt das Systemhaus auf Softwarelösungen des Marktführers Microsoft. ass-CRM, das Maklerverwaltungssystem der assapp AG, ist die erste Branchenlösung in Deutschland, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde.  Anwender profitieren davon, dass ass-CRM vollständig in 0utlook integriert ist: Mails, Telefax und Telefonate werden problemlos gespeichert sowie Daten, Termine, Aufgaben und Adressen synchronisiert und revisionssicher dokumentiert. Neben Microsoft kooperiert assapp mit führenden Softwareanbietern der Branche wie Morgen & Morgen, etvice, kaimaan, softfair oder DSER/munio. Jetzt konnte assapp auch den unabhängigen Dienstleister FondsKonzept als Partner gewinnen.

Intelligente Schnittstellen
Eine intelligente Schnittstelle macht´s möglich: Alle Kunden- und Investmentdaten, die FondsKonzept für die Vertriebspartner verwaltet, können automatisch in das ass-CRM übertragen werden. Dank der Kooperation mit assapp ist für Partner von FondsKonzept Schluss mit der Mehrfacherfassung von Daten und dem Abschreiben ganzer Bestände. Statt Doppelarbeiten und zusätzlichen Fehlerquellen bietet der Softwareverbund ganzheitliche Kundensicht und die vollständige, haftungssichere Dokumentation. Ein weiterer Pluspunkt: Anwender des ass-CRM können den gesamten Investment-Bestand bei FondsKonzept mit der Portfoliosoftware munio analysieren und optimieren. Denn ass-CRM hat auch für diese webbasierte Software zur Portfoliooptimierung eine umfassende Schnittstelle geschaffen.

Anforderungen voll erfüllt
Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG, ist von den Vorteilen der Kooperation überzeugt: „Unsere Service- und Abwicklungsplattform setzt Maßstäbe in der Finanzvermittlung. Deshalb kooperieren wir ausschließlich mit Partnern, die ebenso wie FondsKonzept ganzheitliche Lösungen und integrierte Prozesse zu bieten haben.  Das Maklerverwaltungsprogramm ass-CRM hat unsere Qualitätsanforderungen vollauf erfüllt. Die Vorteile liegen vor allem bei unseren freien Finanzberatern und Maklern, die ihre Geschäftsprozesse jetzt noch weiter verschlanken können.“

Für Vermittler attraktiv
Nutzer von ass-CRM profitieren von maßgeschneiderter Hard- und Software. ass-CRM bietet Schnittstellen zu allen Microsoft- Office-Anwendungen und weiteren führenden Softwarelösungen. Für Makler, die an einem Wechsel ihres Maklerverwaltungsprogrammes interessiert sind, bietet assapp einen  komfortablen Migrationsservice an. Das kostenlose ass-Portal Enterprise bietet überdies Zugang zu Angeboten von mehr als 90 Versicherern. Weitere Informationen gibt es auf der assapp-Homepage oder telefonisch unter 0721 / 602 83 - 0.

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