Spartenübergreifender Beratungsrechner von Fonds Finanz und Softfair: Der Münchner Maklerpool und das Software-Haus aus Hamburg stellen neue Rechnergeneration vor
Schon seit Mai 2015 stellt die Fonds Finanz ihren Vertriebspartnern mit dem Softfair-Beratungsnavigator kostenfrei ein spartenübergreifendes Beratungswerkzeug (LV, PKV und Sach) zur
Verfügung. Konnten damit bislang nur die Tarife der Hanse Merkur Versicherungsgruppe mit bestehenden (Alt-)Verträgen der Kunden verglichen werden, so werden ab Mitte Juli weitere
Gesellschaften im Ergebnis aufgenommen. Sicher ist bereits die Einblendung der Allianz, der AXA und der Bayerischen. Weitere Gesellschaften folgen.
Seit Mai 2015 steht den Vertriebspartnern der Fonds Finanz mit dem Beratungsnavigator ein neues Beratungswerkzeug zur Verfügung, das der Maklerpool gemeinsam mit der Hamburger Softfair GmbH
eigens für den Markt der unabhängigen Makler entwickelt hat. Der Vorteil des Beratungsnavigators gegenüber einem klassischen Vergleichsrechner ist, dass er zum einen bestehende
Verträge des Kunden in den Vergleich einbeziehen kann und zum anderen eine Beratung über alle Sparten hinweg erlaubt. Zudem wurde bei der Entwicklung des Werkzeugs auf maximale
Benutzerfreundlichkeit geachtet, so dass der Rechner gemeinsam mit dem Kunden verwendet werden kann. Auf diese Weise können Makler bereits bestehende (Alt-)Versicherungsverträge mit
alternativen Produkten vergleichen. Der spartenübergreifende Beratungsansatz dient außerdem dazu, dem Kunden etwaige Absicherungslücken aufzuzeigen. Bislang wurde der
Beratungsnavigator auf der Plattform der Fonds Finanz nur mit den Tarifen der Hanse Merkur Versicherungsgruppe angeboten. Ab Mitte Juli werden weitere Gesellschaften folgen. Sicher ist bisher die
Einblendung der Allianz, AXA und der Bayerischen neben der Hanse in der Ergebnisliste.
Benutzerorientierte Software deckt individuellen Bedarf auf
Der Rechner führt den Vermittler mit wenigen, gezielten Fragen durch die Anlage eines neuen Kunden. Dabei ist der Prozess so aufgebaut, dass mithilfe des Rechners der Absicherungsbedarf des
Kunden aufgrund seiner individuellen Lebenssituation dargestellt wird. Nun können Vermittler und Kunde bestehende Policen aufnehmen, um Absicherungslücken spartenübergreifend zu
ermitteln. Durch die Anlage bereits bestehender Verträge kann der Vermittler diese zudem mit aktuellen Tarifen der Produktgeber vergleichen, um Einsparpotenziale aufzuzeigen beziehungsweise
besser passende Tarife zu ermitteln.
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Pressereferent
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Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 230 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das
Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2013 eine Gesamtleistung von 98,1 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 4,1 Mio. Euro (Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).
Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und
Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.
Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus
Kiener.
Stand: September 2014
Weitere Informationen unter: www.fondsfinanz.de
