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Als Update zu Spurt.7 bietet der neue i.S^2-Download den zusätzlichen Beratungsansatz „Versorgungsbilanz“. Das Szenario ermittelt den Bedarf über die Versorgungslücke und ermöglicht einen kompletten Versorgungsvorschlag mit individuellen Tarifen.
Das neue VVG nimmt ab 01.01.2008 auch Versicherer in die Pflicht. Diese müssen künftig den Anforderungen der Richtlinien und des VVG ebenso wie freie Vermittler genügen, wollen sie nicht in permanente Fehlberatungen und Haftungsfallen hineinstolpern. Die neue Generation der OASE-Beratungssoftware unterstützt deshalb noch stärker als zuvor den strukturierten und haftungssicheren Beratungsansatz.
Das vom Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie zertifizierte und in Start.8 integrierte Beratungsprotokoll unterstützt Sie hierbei optimal. Es protokolliert einzelne Beratungsschritte exakt mit, ohne den Beratungsverlauf einzuengen. Zudem können Anwender nun auch ihren Beraterstatus (Makler, Vermittler, Mehrfachagent) selbst einstellen und ihr eigenes Logo in den Ausdruck einfügen.
Ein umfangreiches Anwenderhandbuch beschreibt die vier Beratungsansätze in Form strukturierter Gesprächsabläufe. Die „Versorgungsbilanz“ dient als „Türöffner“, gefolgt vom „Produktvergleich“ mit Aufnahme der Kundenwünsche und dem „Brutto-/Nettorechner zum Auffinden liquider Mittel. Das Anwenderhandbuch ist ebenfalls kostenfrei und gibt neben den vertrieblichen auch fundierte fachliche Tipps.
Um den Einstieg in die Lösung zu erleichtern und Beratungen effizient zu begleiten, hat i.S^2 ein offenes Forum für Fragen und Hinweise eingerichtet. So können sich Anwender schneller untereinander oder mit den Spezialisten von i.S^2 austauschen.
Frau Sabine Wortmann
Tel.: +49 (8161) 606-19
Fax: +49 (8161) 661-96
E-Mail: Sabine.Wortmann@is2.de
Start.8-StartScreen: Beratungsansätzen und Möglichkeit zu Online-Nachrichten