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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 07.07.2008
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Update mit vielen neuen Funktionen

Rechtzeitig zur Beitragserhöhung bei der Pflegeversicherung hat i.S^2 im Beraterplatz.7-/OASE.7-Update zusätzlich attraktive Funktionen implementiert.

So z.B. wurde der Beratungsansatz „Abgeltungsteuer Anlagevergleich“ erweitert um die Rentenphase: das Ende der Laufzeit von Vergleichsanlagen kann jetzt auch nach dem Renteneintritt liegen. Damit ist der Vergleich über die Kapitalbildungsphase und die Rentenphase möglich.

Andere Neuerungen sind unter anderem die Automatik in der Versorgungsbilanz oder die Partnerberatung. Alles in allem Funktionen, die den Praxiseinsatz komfortabler machen. Im Einzelnen sind das:

Vorlagen Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie

Die offiziellen Vorlagen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie zur Dokumentation der Beratung wurden durch die aktuellen ersetzt.

Maklervertrag

Umsetzung der Änderungen beim allgemeinen Maklerauftrag und Maklereinzelvertrag in der Beratungsdokumentation, veranlasst durch die aktualisierten Vorlagen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie.

Pflegeversicherung

Der gesetzlichen Änderungen beim Beitragssatz und den Leistungen wurden eingepflegt.

Partnerberatung

Im Anschluss an die Beratung des Kunden können per Knopfdruck die Eingabedaten des Kunden mit denen des Partners getauscht werden. Der Partner übernimmt somit die Rolle des Kunden und kann in gewohnter Weise beraten werden.

Splittingtabelle in Rentenphase

Wahlweise kann in der Rentenphase nun auch mit der Splittingtabelle gerechnet werden. Falls bei gemeinsamer Veranlagung der Ehepartner nach dem Kunden in Rente geht, wird auf den Ergebnisdialogen darauf hingewiesen. Die Veränderung der Netto-Rentenhöhe des Kunden, verursacht durch den Wechsel vom Berufsleben in den Ruhestand des Partners, wird in diesem Fall als zusätzliches Ergebnis ausgewiesen.

Verbesserte Versorgungsbilanz

Die Versorgungsbilanz wurde um eine Abfrage der Ziele und Wünsche und um die Möglichkeit zur automatischen Vorschlagserstellung erweitert.

Abgeltungsteuer Anlagevergleich

Das Ende der Laufzeit der Vergleichsanlagen kann jetzt auch nach dem Renteneintritt liegen. Damit ist jetzt neben dem Vergleich über die Kapitalbildung auch der Vergleich über die Rentenphase möglich.

Neues Beratungsmodul Arbeitgeber

Zur Beratung von Arbeitgebern steht das Beratungsmodul „Ziele und Wünsche“ zur Verfügung. Durch individuelle Gewichtung von Unternehmenszielen kann die Übereinstimmung mit den einzelnen Durchführungswegen der bAV überprüft werden.

Mit dem Update hat i.S^2 vier neue Vertriebstipps zum kostenlosen Download ins Netz gestellt. Die Tipps liefern praxisrelevante, vertriebstechnische Hintergrundinfos zur Abgeltungsteuer und zur Basisvorsorge.

Der Tipp zur Abgeltungsteuer bietet drei Gesprächsansätze:

  • Auseinandersetzung mit dem Thema Abgeltungssteuer.
  • Aufzeigen der damit zusammenhängenden Auswirkungen auf Fondsanlagen
  • Wechsel in geeignete (Dach-)Fonds, bei denen eine Umschichtung und damit die Besteuerung der Kursgewinne möglichst lange hinausgezögert oder gar vermieden werden kann.

Der Vertriebstipp zum Ersparnisrechner Basisvorsorge zeigt Beratern, wie sie Kunden finanzielle "Quellen" öffnen, um neben den notwendigen Konsumausgaben den Altersvorsorgeaufbau aktiv zu forcieren.

Zum Herunterladen der kostenlosen Updates wechseln Sie bitte auf www.beraterplatz.de und aktualisieren Sie über Beraterplatz.7 Update den Download.

 



Frau Sabine Wortmann
Marketing
Tel.: +49 (8161) 606-19
Fax: +49 (8161) 661-96
E-Mail: Sabine.Wortmann@is2.de

Intelligent Solution Services AG
Am Bäckeranger 2
85417 Marzling
www.beraterplatz.de

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