Wiederanlage - jetzt planen und umsetzen!

Im Herbst ist Erntezeit: 70 Milliarden Euro kommen dieses Jahr allein von Lebensversicherern in Deutschland zur Auszahlung - hauptsächlich von Oktober bis Dezember. Kunden suchen hierfür nach attraktiven Möglichkeiten zur Wiederanlage … und nach Beratung und Expertise.

Das enorme Potenzial, Erfolg versprechende Beratungsansätze und wichtige Handlungsempfehlungen stehen im Mittelpunkt des neuen Swiss Life PodCast Wiederanlage - jetzt planen und umsetzen! (http://www.swisslife-vertriebserfolg.de/videoblog/index.php?id=14)

Dabei lässt sich eines klar sagen: Erfolgreiche Wiederanlage beginnt bereits beim Abschluss - frei nach dem Motto, gut geplant ist halb wieder angelegt.

Nicht nur das frühzeitige Kundengespräch, sondern auch das geeignete Produkt spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Denn mit zunehmendem Alter treten bei dieser Zielgruppe Absicherungsgedanken in den Hintergrund; dafür rücken investmentbasierte Anlagen in den Fokus, die aber dennoch ein gewisses Sicherheitsnetz bieten. Auch auf diese Aspekte geht Klaus G. Leyh, Vertriebsvorstand Swiss Life Deutschland, in dem PodCast ein.

Nutzen für Vermittler

• Wichtige Anhaltspunkte zur richtigen Vorgehensweise,
• zahlreiche Tipps für den Beratungsalltag und
• klare Empfehlungen für individuelle Lösungsansätze

… um eine anspruchsvolle Zielgruppe mit Rat und Tat vor und bei dem Prozess der Wiederanlage kompetent zu begleiten.

Wiederanlage-Chancen mit Swiss Life

Damit Geschäftspartner das im PodCast angesprochene Potenzial bestmöglich nutzen können, werden sie von Swiss Life rechtzeitig und regelmäßig informiert.

• 6 Monate vor Ablauf Kopie des Kundenbriefes an Geschäftspartner mit Ablaufwerten und qualitativen Hinweisen zur Aufstockung um Bewertungsreserven.
• 3 Monate vor Ablauf Brief an Kunden mit Ablaufwerten und qualitativen Hinweisen zur Aufstockung um Bewertungsreserven.
• 6 Tage vor Ablauf Abrechnungsschreiben an Kunden mit endgültigen detailierten Ablaufwerten.

Im Zuge der bevorstehenden VVG-Reform wird eine leicht geänderte Kommunikation notwendig. Für Verträge, bei denen ab September bereits Ablaufmitteilungen und auch Wertmitteilungen erzeugt werden, deren Berechnungstermin nach dem 1.1.2008 liegt, ist folgende Textinformation vorgesehen (vorübergehend bis Ende Dezember/Anfang Januar):

Eine gem. § 153 Abs.3 VVG neu ggf. zu gewährende Beteiligung an den Bewertungsreserven ist bei vorgenannten Werten noch nicht berücksichtigt. Die genaue Ausweisung kann erst mit der endgültigen Abrechnung erfolgen. Bis dahin sind die vorgenannten Werte unverbindlich.

Podcasts

Mit diesem innovativen Kommunikationsservice gehört Swiss Life zu den Vorreitern am Markt. Dabei werden Themen als Video- und Audiobeitrag von Fachleuten aufbereitet. Versicherungsvermittler können sich diese Beiträge ohne großen Aufwand und ohne spezielle Kenntnisse am PC ansehen oder kostenlos herunterladen.

Bisher sind bereits 9 Podcasts erschienen, unter anderem zu folgenden Themen

Staatliche Förderung: Riester und Rürup clever verkaufen!
(http://www.swisslife-vertriebserfolg.de/videoblog/index.php?id=13)

Beratung und Dokumentation im Tagesgeschäft
(http://www.swisslife-vertriebserfolg.de/videoblog/index.php?id=12)

bAV - Achtung Haftung!
(http://www.swisslife-vertriebserfolg.de/videoblog/index.php?id=7)

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