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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 10.08.2009
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„Zeit für ein Umdenken in der Finanzberatung“

Roadshow von monad zu neuen Anforderungen in der Finanzberatung / Stuart Truppner Gastreferent in München, Bonn und Magdeburg

Altötting, 31. Juli 2009 – Bessere Finanzberatung und mehr Transparenz hatte Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner erst vor wenigen Tagen bei ihrem Treffen mit Vertretern der Finanzwirtschaft eingefordert (1). Für unabhängige Finanzvermittler stellen sich mit diesem Aufruf teilweise neue Anforderungen an eine anlage- und anlegergerechte Beratung. Die monad GmbH, Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH, greift das Thema deshalb bei ihrer kommenden Roadshow vom 15. September bis 21. Oktober auf. Gastreferent auf drei der insgesamt acht Terminen wird der ehemalige Fidelity-Vertriebsmanager und heutige Unternehmensberater Stuart Truppner sein.

„Die Verbraucherschutzministerin fordert ein Umdenken – und es ist höchste Zeit dafür“, unterstützt Peter Härtling, Geschäftsführer der monad, den Vorstoß von Ilse Aigner. „Für unabhängige Finanzdienstleister heißt das, sie müssen neue Wege gehen und durch Spezialisierung zu ihrem Erfolg kommen.“ Stuart Truppner, der 15 Jahre bei der Fondsgesellschaft Fidelity Investments tätig war und durch zahlreiche Auftritte vor Vertriebsmitarbeitern bundesweit bekannt ist, sieht das Umdenken vor allem im Verhältnis zwischen Kunde und Berater, die dauerhaft erfolgreich zusammenarbeiten sollten: „Begriffe wie ,Verkäufer’ und ;Vermittler’ sind schon lange out. Langfristiges Denken und Handeln im besten Interesse der Kunden und ein hervorragendes Beziehungsmanagement sind entscheidend für die finanzielle Freiheit der Kunden und Berater bis ins hohe Alter.“

Die neuen Anforderungen an das Berufsbild stellt monad auf seiner Roadshow durch acht deutsche Städte vom 15. September bis 21. Oktober vor; Stuart Truppner wird bei den letzten drei Terminen in München, Bonn und Magdeburg auftreten. Ein Überblick aller Termine ist auf der Website des Maklerpools zu finden (www.der-ruhestandsplaner.de). Die Anmeldung für die kostenlose Teilnahme kann hier erfolgen. Detaillierte Informationen zu der Roadshow entnehmen Sie bitte dem Flyer.

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(1) Quelle: Pressemitteilung Verbraucherschutzministerium 23. Juli 2009, s. hier...



Herr August Brunner
Tel.: (08671) 9641-0
E-Mail: brunner@monad.de

monad GmbH
Martin-Moser-Straße 27
84503 Altötting
www.monad.de

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Roadshow2009_DIN4_StuartTruppner_Inet.pdf (370,04 kb)  Herunterladen
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