bAV-Massenangebotsrechner – hohe Effizienz durch Softwareeinsatz
Die bAV-Beratung steht aktuell vor großen Herausforderungen. Daher sind effiziente Prozesse im Vertrieb und Betrieb der bAV wichtiger denn je. Insbesondere bei groß angelegten
Vertriebsaktionen bzw. Erhöhungsaktionen bei Bestandskunden ist der interne manuelle Arbeitsaufwand oftmals immens. „Mit unserem bAV-Massenangebotsrechner versetzen wir den bAV- Vertrieb in
die Lage, schnell und einfach größeren Unternehmensbelegschaften individuelle Angebote für eine bAV zu unterbreiten“ so Prof. Dr. Thomas Dommermuth vom Institut für Vorsorge
und Finanzplanung.
Dabei ist nicht nur die individuelle Angebotserstellung eine große Herausforderung - auch nach Angebotsannahme basiert die Abwicklung zu großen Teilen auf manuellen Prozessen. So
müssen Anträge auf Basis der Angebote erstellt und zur Policierung weitergegeben werden. Durch Schnittstellenanbindungen ist der bAV-Massenangebotsrechner sowohl in der Lage Angebote auf
Basis unterschiedlicher Tarife zu erstellen, als auch die darauf aufbauenden Anträge an angebundene Systeme weiterzureichen. Durch die Automatisierung kann nicht nur Zeit eingespart, sondern
gleichzeitig die Fehlerquote gesenkt werden.
Der bAV-Massenangebotsrechner hat sich im Praxiseinsatz bereits bei mehreren Versicherern bewährt. So konnten mit dessen Hilfe schon diverse Neukunden- und Erhöhungsaktionen sehr
erfolgreich und effizient durchgeführt werden.
Pressekontakt:
Frau Tabea Nawothnig
Tel: 09602 / 944 928 0
Fax: 09602 / 944 928 10
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Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH
Auf der Haide 1
92665 Altenstadt / WN
www.ivfp.de
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf private und betriebliche Altersvorsorge
spezialisiert hat. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es unter der fachlichen Leitung von Prof. Michael
Hauer, Frank Nobis und Prof. Dr. Thomas Dommermuth. Einer der drei Geschäftsbereiche beruht auf der Bewertung von Vorsorgeprodukten, Erstellung von Gutachten und Zertifizierung von
Beratungsprozessen im Bereich der Finanzplanung. Die Softwareentwicklung ist eine weitere Domäne des Instituts: Individuelle Online-, Offline- oder Serverlösungen gehören hier ebenso
zum Leistungsspektrum wie die Anbindung von Software an entsprechende Tarifprogramme. Über seine eigene Akademie bietet das Institut ein umfangreiches Spektrum an Fachseminaren und
Weiterbildungen an. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche namhafte Unternehmen wie AachenMünchener, Allianz, AXA, Canada Life, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI, LBS, Postbank, Sparkassen
Finanzgruppe, Standard Life, Stuttgarter Versicherung, Union Investment, Versicherungskammer Bayern, Zurich Deutscher Herold u.v.a.
