Etvice präsentiert auf der DKM 2009 mit dem neuen Produkt Cheops u.a. ein Investmentmodul, dass Schnittstellen zu 40 Lagerstellen, Banken und Plattformen bietet. Allfinanzberater können so tagesaktuell die Portfolios Ihrer Mandanten analysieren, optimieren, kontrollieren und reporten.
Zusätzlich wird die Übertragung des Portfolio aus Cheops ins prämierte Optimierungssystem munio der Deutsche Software Engineering & Research angeboten. "Unser neues Produkt efp24.Cheops bietet mit dem Investmentmodul einen vollständigen Kapitalanlageprozess ab. Von der Profilierung des Kunden und dem Import vorhandener Investments bis zur Optimierung von Portfolios sowie der Dokumentation gem. MiFID und WpDVerOV“, erläutert Marc M. Engel, Vorstandsvorsitzender der etvice Holding AG.
Cheops hilft Finanz- und Versicherungsberatern unnötige Komplexität zu reduzieren und Haftung zu minimieren. Gleichzeitig erlaubt Cheops Effizienz ohne Qualitätsverlust bei optimaler Vernetzung von Back- und Frontoffice.
Cheops gibt Finanz- und Versicherungsberatern ein fallabschließendes Verwaltungs- und Analysesystem an die Hand mit dem CRM, Finanzanalyse, Produktvergleich und Erstellung der Verkaufsunterlagen in einer Software erfolgt. Dazu gehören neben den Banken-Schnittstellen auch 30 Original-Rechenkernen von Lebensversicherern, Financial Planning, eine digitale Kundenakte und Abrechnungsfunktionen. Die Arbeitsabläufe bleiben dabei, genauso wie die Software, flexibel anpassbar an die individuellen Anforderungen der Nutzer. Ein Absprung in andere Softwareprogramme oder Doppeleingabe von Daten ist nicht mehr notwendig.
Die etvice Holding AG präsentiert sich auf der diesjährigen DKM in Halle 4 am Stand F01 + F02.
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22303 Hamburg
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Über etvice Holding AG:
Die etvice-Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Hamburger Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Verwaltungs- und Vertriebsprozessen entwickelt und vertreibt. Etvice bietet seinen Kunden auch die dazu gehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und
Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration und Housing und Hosting an. Etvice gilt als Erfinder der modernen webbasierten Finanzsoftware und hält in diesem Bereich die Marktführerschaft. Viele namhafte deutsche Banken und
Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Mit etvice ist der Kunde Teil
einer erfolgreichen Community.