myfin24 vereint alle Gesellschaften in einem Portal speziell für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister

Um ein Angebot zu berechnen, mussten Versicherungs- und Finanzberater bis vor kurzem noch die Angebotsprogramme oder Online-Rechner verschiedener Gesellschaften einzeln öffnen. Das war ziemlich zeitaufwendig. Mit myfin24 können sie jetzt Angebote aller Gesellschaften, mit denen sie zusammenarbeiten, aus einem Portal heraus berechnen. Auf der DKM (Stand F-04, Halle 4) können Berater sich vom myfin24 Beraterportal selbst ein Bild machen: wie funktioniert es und v. a. welchen Nutzen bringt es.

Mit myfin24 Beraterportal können Versicherungsmakler und Finanzdienstleister jetzt noch schneller und einfacher Angebote erstellen. Sie melden sich nur noch einmal im myfin24 Portal an und finden dort alle Programme, die sie zur Angebotserstellung, Analyse, Vergleich und Dokumentation benötigen.

Alle Gesellschaften im myfin24 Portal

• Im Beraterportal myfin24 finden Berater alle Gesellschaften, mit denen sie zusammenarbeiten, unter einer einzigen und einheitlichen Benutzeroberfläche.
• Sie geben nur einmal die Kundendaten ein und wählen per Mausklick die Gesellschaften aus, mit denen sie rechnen möchten.
• In wenigen Sekunden erhalten sie die Original-Anträge und Original-Angebote der Gesellschaften.

Alle Vorteile auf einem Blick:

• Keine Angebotsprogramme und keine Online-Rechner – sich nur einmal im myfin24 Portal anmelden;
• Keine doppelte Eingabe von Kundendaten– nur einmal die Daten im Bestandsprogramm eintragen;
• Keine unterschiedlichen Protokolle mehr – nur ein Protokoll, das alle berechneten Angebote berücksichtigt.

Und das finden Berater im myfin24 Portal zu den Gesellschaftsmedien:

• Software – aktuelle Original-Angebotssoftware der Gesellschaft mit separatem Speicherbereich je Anwender und Download-Option.
• Intranet – Zugriff auf Internet und/oder Intranetseiten der Gesellschaft mit Passwortmanager.
• Dokumente – Hinterlegung der Gesellschaftsdokumente.
• Webservice LV – Berechnung der Tarife aus allen LV-und BU-Sparten mit dem Original Webservice/Rechenkern der Gesellschaft.

myfin24 auf der DKM mit neuen Funktionen

Im myfin24 Portal stehen Versicherungs- und Finanzberatern ab sofort mehr Funktionen zur Verfügung. Auf der DKM (Halle 4,Stand F-04) erfahren sie, wie sie diese erfolgreich nutzen können.

• MORGEN & MORGEN als Pay per use Lizenzmodell 
• Softfair als Payper use Lizenzmodell
• swoffice CRM-System
• KFZ-Vergleich
• Sachvergleich
• Webservices

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Fazit zum myfin24 Beraterportal

Nur noch ein Portal öffnen, einmalig anmelden, einmal die Kundendaten eingeben, Angebote berechnen, Produktvergleiche erstellen und den gesamten Beratungsprozess – vom Erstgespräch bis zum Abschluss – automatisch dokumentieren. Und das alles unter einer einzigen und einheitlichen Benutzeroberfläche.

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Weitere myfin24 Informationen und Videos zu:

VIDEO - alle Gesellschaften online

VIDEO - Berechnung einer Basisrente Fonds

VIDEO - Berechnung einer Privaten Haftpflichtversicherung

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