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Financial Planning

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Hierunter wird eine ganzheitliche Analyse und Planung des Vermögensaufbaus und der Vermögenssicherung eines Kunden unter Nutzung typischer Finanz- und Versicherungsprodukte sowie vor allem steuerlicher Aspekte verstanden. Eine Analyse besteht zum Beispiel aus Haushaltsübersicht, Liquiditätsübersicht, Vermögensbilanz, Geldanlage-, Finanzierungs- und Versicherungsplanung. Die sehr aufwändige Analyse muss vom Kunden als Beratungsleistung bezahlt werden und kann, muss aber nicht mit einer Produktvermittlung verbunden sein. Es gibt für Finanzplaner eine spezielle Ausbildung, die mit einer Anerkennung als Certified Financial Planner (CFP) abgeschlossen wird.

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