Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung
Steuerliche Daten: | |
Gemeinsame Steuererklδrung | ja nein |
Steuerklasse: | .. .. |
Steuerklasse Ehepartner: | .. .. |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname .. geb. am .
2. Name, Vorname .. geb. am .
3. Name, Vorname .. geb. am .
4. Name, Vorname .. geb. am .
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR | Entgeltumwandlung Betrag EUR | Pauschalversteuert | |
Direktzusage | |||
Unterstόtzungskasse | |||
Pensionskasse | |||
Direktversicherung | |||
Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewόnschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem . Lebensjahr (frόhestens 60.)
Rentenzahlung | |
Rente mit Kapitalwahlrecht | |
Invaliditδtsversorgung zusδtzlich | |
Hinterbliebenenversorgung | (nur Kinder + Lebenspartner mφglich) |
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter . EUR
Ehepartner . EUR
Ich wόnsche ein Beratungsgesprδch: ja nein
Ort, Datum
.
Unterschrift .