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in SALIA von Admin (2.8k Punkte)
Wie kann ich eine E-Mail einem anderen Kunden zuordnen?

1 Antwort

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von Admin (2.8k Punkte)

Eine E-Mail wurde an einen anderen Empf├Ąnger gesendet (z.B. Versicherungsgesellschaft) und soll inhaltlich dem Kunden zugeordnet werden. Dazu haben Sie zwei M├Âglichkeiten:

Die E-Mail liegt bereits im SALIA

Dazu m├╝ssen Sie die E-Mail auf dem Desktop zwischenspeichern und dann via Drag & Drop zum Kunden ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann. Eine Zuordnung einer ÔÇ×fremdenÔÇť E-Mail zu einem Kunden via Outlook-Abgleich ist leider nicht m├Âglich.

Die E-Mail liegt noch im Outlook

Sie k├Ânnen die E-Mail direkt aus ihrem Outlook via Drag & Drop in Ihr SALIA zu dem entsprechenden Kontakt ziehen. Bitte beachte Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann.


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