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in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.7k Punkte)
Ich arbeite mit Gesellschaften zusammen, die nicht mit Ihnen kooperieren. Wie kann ich diese Daten in das System spielen?

1 Antwort

0 Punkte
von sebastian.runde (100 Punkte)

Es gibt mehrere Wege, wie die Daten bei uns ins System kommen k├Ânnen:

A.     Sie laden sich aus dem Maklerportal der jeweiligen Gesellschaften den Kundenbestand als GDV-Datei herunter. Diesen k├Ânnen Sie unter DEMV-Share hochladen und wir importieren diese anschlie├čend f├╝r Sie.

B.     Sie k├Ânnen bei uns Kunden- und Vertragsdaten auch selbst├Ąndig importieren. Daf├╝r m├╝ssen Ihnen diese als CSV-Datei oder Excel-Datei vorliegen. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, dass in der Datei mindestens Kundenvorname, Nachname und Geburtsdatum vorhanden sind, damit es keine Dubletten entstehen. Die Datei k├Ânnen Sie dann hier hochladen.

C.    Sie k├Ânnen die Daten nat├╝rlich auch manuell erfassen, sofern es sich nur um wenige Vertr├Ąge handelt.


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