Es gibt mehrere Wege, wie die Daten bei uns ins System kommen können:
A. Sie laden sich aus dem Maklerportal der jeweiligen Gesellschaften den Kundenbestand als GDV-Datei herunter. Diesen können Sie unter DEMV-Share hochladen und wir importieren diese anschließend für Sie.
B. Sie können bei uns Kunden- und Vertragsdaten auch selbständig importieren. Dafür müssen Ihnen diese als CSV-Datei oder Excel-Datei vorliegen. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, dass in der Datei mindestens Kundenvorname, Nachname und Geburtsdatum vorhanden sind, damit es keine Dubletten entstehen. Die Datei können Sie dann hier hochladen.
C. Sie können die Daten natürlich auch manuell erfassen, sofern es sich nur um wenige Verträge handelt.
