in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Ich arbeite mit Gesellschaften zusammen, die nicht mit Ihnen kooperieren. Wie kann ich diese Daten in das System spielen?

1 Antwort

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von sebastian.runde (100 Punkte)

Es gibt mehrere Wege, wie die Daten bei uns ins System kommen können:

A.     Sie laden sich aus dem Maklerportal der jeweiligen Gesellschaften den Kundenbestand als GDV-Datei herunter. Diesen k√∂nnen Sie unter DEMV-Share hochladen und wir importieren diese anschlie√üend f√ľr Sie.

B.     Sie k√∂nnen bei uns Kunden- und Vertragsdaten auch selbst√§ndig importieren. Daf√ľr m√ľssen Ihnen diese als CSV-Datei oder Excel-Datei vorliegen. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, dass in der Datei mindestens Kundenvorname, Nachname und Geburtsdatum vorhanden sind, damit es keine Dubletten entstehen. Die Datei k√∂nnen Sie dann hier hochladen.

C.    Sie k√∂nnen die Daten nat√ľrlich auch manuell erfassen, sofern es sich nur um wenige Vertr√§ge handelt.