in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Wie kommen meine Daten ins MVP? Muss ich etwas tun oder wird dieses von Ihnen durchgeführt?

1 Antwort

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von sebastian.runde (100 Punkte)
Die Kunden- und Vertragsdaten werden von den Gesellschaften meist als GDV- und teilweise als CSV-Datei zur Verfügung gestellt. Wir rufen die Daten im Regelfall einmal im Monat ab und importieren diese anschließend in die Kundenakte.

Um Dokumente automatisch direkt zum Vertrag zu hinterlegen, haben wir die sogenannte BiPRO-Norm 430 umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen Webservice, über den wir mehrfach alle aktuellen Dokumente, wie Policen, Beitragsrechnungen etc. abrufen können.