MVP-Forum

in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Wie kommen meine Daten ins MVP? Muss ich etwas tun oder wird dieses von Ihnen durchgef├╝hrt?

1 Antwort

0 Punkte
von sebastian.runde (100 Punkte)
Die Kunden- und Vertragsdaten werden von den Gesellschaften meist als GDV- und teilweise als CSV-Datei zur Verf├╝gung gestellt. Wir rufen die Daten im Regelfall einmal im Monat ab und importieren diese anschlie├čend in die Kundenakte.

Um Dokumente automatisch direkt zum Vertrag zu hinterlegen, haben wir die sogenannte BiPRO-Norm 430 umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen Webservice, ├╝ber den wir mehrfach alle aktuellen Dokumente, wie Policen, Beitragsrechnungen etc. abrufen k├Ânnen.

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