MVP-Forum

in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Ich habe Kundendaten bei mir gespeichert und möchte sie in Ihr MVP übertragen. Wie funktioniert dieses?

1 Antwort

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von sebastian.runde (100 Punkte)
Mit DEMV-Save können Sie Dokumente, die Sie lokal bei sich auf dem PC gespeichert haben, mit der digitalen Kundenakte synchronisieren.

Am besten ist es, wenn Sie zunächst alle Kunden- und Vertragsdaten als CSV-Datei bei uns importieren und anschließend DEMV-Save ausführen. Das Tool legt auf Ihrem PC eine nach Kundennamen alphabetisch sortierte Ordnerstruktur an. Nun ordnen Sie die Dokumente, die Sie bei uns importieren wollen, den einzelnen Kundenordnern zu.

Anschließend gehen Sie in DEMV-Save auf „Kundenordner synchronisieren“, damit alle Dokumente den Kunden automatisch zugeordnet werden.

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