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Wo ist die Erstinformation?

in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Wo im Programm haben Sie die Erstinformation abgelegt?

1 Antwort

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von sebastian.runde (100 Punkte)
Die Erstinformation finden Sie in der Kundenakte unter dem Reiter „Verträge“ über den Button „Finanzreport“. An dieser Stelle können Sie auswählen, was Sie für die Terminvorbereitung mit Ihrem Kunden ausdrucken wollen.
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