MVP-Forum

in Professional works (Deutscher Maklerverbund) von Admin (2.8k Punkte)
Ich möchte das Bedarfstool nutzen. Werden die notwendigen Daten direkt aus den Bestandsdaten übertragen?

1 Antwort

0 Punkte
von sebastian.runde (100 Punkte)
Das Bedarfstool zeigt Ihnen auf einen Blick die potenziellen Versorgungslücken des Kunden auf. Der Bedarf ändert sich entsprechend der hinterlegten Kundendaten. Erfassen Sie beispielsweise, dass der Kunde ein Einkommen oberhalb der Jahresarbeitsentgeldgrenze verdient und dass er einen Hund besitzt, so wird Ihnen im Bedarf angezeigt, dass der Kunde sich privat krankenversichern kann und eine Tierhalterhaftpflicht benötigt.

Geben Sie uns Feedback...