in SALIA von Admin (2.8k Punkte)
Ich habe eine E-Mail an einen anderen Empfänger gesendet (z.B. Versicherungsgesellschaft). Wie kann ich diese inhaltlich dem Kunden zuordnen?

1 Antwort

0 Punkte
von Barnekow-SALIA (100 Punkte)

Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

Die E-Mail liegt bereits im SALIA

Dazu müssen Sie die E-Mail auf dem Desktop zwischenspeichern und dann via Drag & Drop zum Kunden ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann. Eine Zuordnung einer „fremden“ E-Mail zu einem Kunden via Outlook-Abgleich ist leider nicht möglich.

Die E-Mail liegt noch im Outlook

Sie können die E-Mail direkt aus ihrem Outlook via Drag & Drop in Ihr SALIA zu dem entsprechenden Kontakt ziehen. Bitte beachte Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann.