Der vom Schweizer Investmenthaus Salus Alpha gemeinsam mit dem Österreicher Roland Neuwirth neu aufgelegte Aktienfonds Salus Alpha RN Special Situations steigerte seinen Wert in den ersten neun Monaten des Bestehens um 16,4%. Neuwirth erwartet 2011 ein weiteres gutes Aktienjahr und rät auch im Hinblick auf die für nächstes Jahr geplante Wertpapier-KESt noch vor dem Jahreswechsel zu selektiven Käufen bei Aktien und Aktienfonds.
Der Salus Alpha RN Special Situations Fonds von Roland Neuwirth kombiniert ein Kernportfolio von wenigen ausgewählten Top-Unternehmen im deutschsprachigen Raum (Gewichtung 20 – 40%) mit dem opportunistischen Ausnützen von kurz- und mittelfristigen Sondersituationen (0 – 70%). Gleich mehrere österreichische Unternehmen bilden derzeit Kernwerte in seinem Portfolio wie etwa Mayr Melnhof, Lenzing, Semperit und Rosenbauer. Generell sollen vor allem jene Firmen, die vom zyklischen Aufschwung und dem starken Wachstum Asiens und Lateinamerikas profitieren, weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten bieten.
Als ausgewiesener Stock-Picker ist Neuwirth von den heimischen Unternehmen überzeugt: „Die Krise ist überwunden, die Unternehmen sind exzellent aufgestellt und einige werden vom erwarteten Wirtschaftswachstum überdurchschnittlich profitieren. Ich gehe davon aus, dass 2011 und wahrscheinlich auch 2012 gute Aktienjahre werden, wenn man die richtigen Titel in seinem Portfolio hat.“
Auch bei Sondersituationen soll der Fonds in den nächsten Monaten ein breites Feld für Engagements vorfinden. „Ich erwarte, dass vor allem verstärkt Übernahmen im kommenden Jahr eines der bestimmenden Themen werden“, unterstreicht Neuwirth. „Die Kriegskassen der Unternehmen sind übervoll, für 2011 sehe ich hier enormes Potenzial.“
Das Konzept des Ende März 2010 aufgelegten Fonds hat sich in den ersten acht Monaten bewährt. Bei einer Volatilität von 6,5 % betrug der Wertzuwachs bis Mitte Dezember 2010 insgesamt 16,4% und übertraf damit die Performance des S&P 500 um 10,0%. Der Salus Alpha RN Special Situations verfolgt die Zielsetzung, unabhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte mit dem klassischen Stock-Picker Ansatz einen absoluten Ertrag (Total Return) zu erreichen. Pro Jahr wird eine Performance von 10 bis 15 % bei einer Volatilität von weniger als 10 % angestrebt.
„Salus Alpha hat mehr als tausend international aktive Fondsmanager analysiert. Wir verstehen daher sehr genau, welche Qualitäten ein guter Manager aufweisen muss. Roland Neuwirth fällt ohne Frage in diese Kategorie“, unterstreicht Oliver Prock, CEO von Salus Alpha.
Im Hinblick auf das erwartete günstige Umfeld für Aktien und die ab dem kommenden Jahr geltende Vermögenszuwachssteuer in Österreich rät Neuwirth den Anlegern: „Die verbleibenden Tage bis zum Jahreswechsel sollten selektiv für den Kauf von Aktien oder Aktienfonds genützt werden“. Der Experte sieht vor allem die Rendite-Erwartungen von Aktien gegenüber anderen Asset-Klassen als klares Argument zum Kauf.
Details zum Salus Alpha RN Special Situations Fonds
Fondsmanager Salus Alpha
KAG Erste Sparinvest
Depotbank Erste Group Bank AG
Rechtliche Struktur §20 InvFG (UCITS III)
Auflagedatum 22. März 2010
Ausgabeaufschlag max. 6,0 %
Verwaltungsgebühr 2,50 %
Performancegebühr 20 %
Fondsdomizil Österreich
ISIN AT0000A0GYZ4
Verfügbarkeit Erste Group Bank AG
Zulassung zum Vertrieb Österreich, Deutschland
