Der größte Allfinanz-Maklerpool Fonds Finanz geht eine strategische Partnerschaft mit dem Technologie- und Regulierungsanbieter investify TECH ein. Ziel ist die Entwicklung einer digitalen Fondsvermögensverwaltungsplattform, die Anlageberater ab Frühjahr 2025 bei den Herausforderungen der Branche unterstützt.
Zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt
Christine Schönteich
Fonds Finanz
Die neue Plattform bietet insbesondere § 34f-Beratern die Möglichkeit, Musterstrategien zu entwickeln und umzusetzen. So können sie die Qualität ihrer Dienstleistung sichern und flexibel auf Marktveränderungen reagieren:
- Steigende regulatorische Anforderungen: Einheitliche Qualitätsstandards für Kundendepots
- Kosteneffizienz: Skalierbare Lösung für mehr Kundenservice
- Flexibilität: Individuelle Strategiegestaltung für Berater
Die investify TECH iP3 Plattform ermöglicht es Beratern, modellbasierte Strategien zu entwickeln, Kundenportfolios zu verwalten sowie Depoteröffnungen und Transaktionen vollständig digital abzuwickeln:
- Entwicklung eigener fondsbasierter Modellstrategien
- Vollständig digitale Depoteröffnung und Orderabwicklung
- Eigenes Service-Portal mit integrierter Kundenverwaltung
- Browser- und App-basiertes Vermögenscockpit für Anleger
Fonds Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich will damit die Zukunftsfähigkeit der Berater sichern, denn die Lösung schafft eine moderne, skalierbare Lösung für eine hochregulierte Welt. Mit dem geplanten Start der Plattform im Frühjahr 2025 unterstützt die Fonds Finanz die angeschlossenen Partner mit ihrer unabhängigen, langjährigen Kapitalmarkt- und Fondsexpertise - sowohl durch persönliche telefonische Betreuung als auch durch umfangreiche Analyse- und Steuerungstools.
Fonds Finanz Maklerservice GmbH: Größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands, 31.000 Vertriebspartner, Gesamtleistung 2023: 292,4 Mio. Euro, Ergebnis vor Steuern 11,1 Mio. Euro
investify TECH: luxemburgisch-deutscher Technologie- und Regulierungsdienstleister, mehr als 50 Mitarbeiter, spezialisiert auf digitale Finanzlösungen
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