Im Netfonds Versicherungstalk zieht CEO Martin Steinmeier gemeinsam mit dem neuen Kapitän des Versicherungsbereichs Maximilian Conrad Bilanz für 2025 und blickt auf die strategischen Weichenstellungen für 2026. In der letzten Folge des beliebten Formats von Oliver Bruns wird über KI im Makleralltag und ein konkretes Nachfolgeangebot für die Generation der erfahrenen Makler gesprochen.

280 Millionen Euro Umsatz: Das Jahr der Rekorde

Martin Steinmeier zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung von Netfonds. Das Umsatzziel von rund 280 Millionen Euro zum Jahresende wurde bestätigt, über 300 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile für das Unternehmen. Steinmeier, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum bei Netfonds feierte, zieht eine positive Bilanz: "Die Zahlen machen einen happy und vor allem die Beziehung zu unseren Kunden funktioniert auch."

Maximilian Conrad: Vom Neuling zum Gestalter

Seit Mai verstärkt Maximilian Conrad die Führungsriege des Versicherungsbereichs. Er hat sich in der Zeit intensiv mit Prozessen und Personal beschäftigt, um für die Vertriebspartner ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Das Feedback aus dem Markt sei durchweg sehr gut. 

Die drei Säulen der Zukunftsstrategie

Für 2026 setzt Netfonds auf drei zentrale Entwicklungsfelder, die das Geschäftsmodell grundlegend erweitern sollen.

Investment und Versicherung verschmelzen

Die erste Säule bildet der Brückenschlag zwischen Investment und Versicherung. Steinmeier erklärt die Vision: "Wir sehen, dass viele Versicherungsmakler auch in der Investmentvermittlung tätig sind oder sein wollen. Wir wollen hier unterstützen und die Brücke noch besser bauen." Die Kunden sollen künftig alle Informationen aus einer Hand erhalten. Maximilian Conrad ergänzt, dass es darum gehe, echten 360 Grad Service zu bieten, bei dem Versicherung und Investment nahtlos ineinandergreifen.

KI: Die Revolution im Makleralltag

Die zweite Säule dreht sich um Künstliche Intelligenz. Netfonds hat bereits in diesem Jahr erste KI-Funktionen ausgerollt und plant für 2026 einen deutlichen Ausbau. Besonders spannend: die automatische Protokollerstellung. Steinmeier beschreibt die Anwendung: "Ich mache mir ja ohnehin Notizen, am liebsten hätte ich einfach ein Protokoll, das alles zusammenfasst und Aufgaben daraus ableitet." Entscheidend sei, dass die KI so intuitiv funktioniere, dass Berater sie im Alltag nutzen, ohne bewusst über KI nachzudenken. "Wir versuchen sehr praktisch zu denken, damit unsere Berater diese KI überhaupt nutzen und vielleicht sogar im ersten Moment gar nicht merken, dass sie sie nutzen."

Der Ansatz von Netfonds unterscheidet sich bewusst von vielen anderen KI Projekten. Es gehe nicht darum, den menschlichen Berater zu ersetzen, sondern ihn im Alltag zu unterstützen und zu entlasten. Conrad betont, dass man sehr genau hinschaue, welche Geschäftsprozesse tatsächlich Mehrwert für den Anwender bieten.

Nachfolge: Angebot für Silver Ager in Vorbereitung

Die dritte strategische Säule widmet sich dem Branchenthema Nachfolge. Viele etablierte Makler der Generation 50 plus suchen nach Lösungen für ihre Bestandsübergabe. Netfonds arbeitet an einem konkreten Angebot, das allerdings noch nicht im Detail kommuniziert wird. Steinmeier verspricht: "Da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber das wird ein Thema, das uns im kommenden Jahr beschäftigen wird." Conrad macht deutlich, dass man sich hier sehr genau mit den Bedürfnissen dieser Zielgruppe auseinandersetze.

Information in Echtzeit: Der Kommunikationswandel

Noch vor einem Jahr war Kommunikation nach eigener Aussage eine Schwäche des Unternehmens. Steinmeier gibt zu: "Das war in der Vergangenheit definitiv nicht unsere Stärke." Mittlerweile erfolge die Information fast tagesaktuell, was bei den Partnern gut ankomme. Das Chat-Fenster in finfire werde genutzt, allerdings gebe es hier noch Luft nach oben: "Das ist ähnlich wie bei ChatGPT, nicht jeder da draußen hat schon wirklich verstanden, wie man das Ding eigentlich einsetzt."

Das Ende einer Ära: Neue Formate für 2026

Die größte Überraschung kommt zum Schluss: Der Netfonds Versicherungstalk wird nach 224 Folgen eingestellt. Moderator Oliver Bruns kündigt an: "Das war nicht nur die letzte Folge für dieses Jahr, das war die letzte Folge überhaupt." Ab 2026 will Netfonds mit neuen, spezialisierten Formaten aus der 360 Grad Welt des Unternehmens noch gezielter informieren.