dvb-Makler-Audit 2021
2021: Technische Vertriebsunterstützung für Versicherungsmakler

Wahrscheinlich gehören auch Sie zu den Vermittlern die viel Zeit in Verwaltungstätigkeiten stecken müssen. Seit einigen Jahren wird intensiv auf Seiten der MVP-Hersteller, Versicherer und weiterer Marktbeteiligter daran gearbeitet, den digitalen Daten- und Dokumentenaustausch voranzutreiben, um Ihre Arbeitsbelastung zu reduzieren. Einige von Ihnen werden diese neuen Möglichkeiten bereits nutzen. Andere wiederum scheuen sich oder haben Probleme, diese Techniken in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren.

Beteiligen Sie sich an unserer Umfrage und teilen Sie den Versicherern auf diesem Wege konkret mit, auf welche Weise Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden möchten. Geben Sie Anregungen, üben Sie Kritik oder schildern Sie Ihre Probleme bei der Nutzung der bereits vorhandenen Anwendungen, die den Datenaustausch betreffen. Nur so erfahren die Versicherer und andere Marktbeteilgte, was Ihnen besonders wichtig ist und können Ihnen so unter die Arme greifen.

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Konkrete Themenbereiche mit ausgesuchten Fragestellungen

  • Maklerverwaltungprogramme (MVP)
    • Welches MVP setzen Sie ein bzw. nutzen Sie ein MVP?
    • Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem MVP?
    • Wie lange Nutzen Sie Ihr System bereits?
    • Wie bewerten Sie die Entwicklung der Prozessabläufe in Ihrem MVP?
  • Daten- und Dokumentenaustausch zwischen MVP und VU
    • Von welchen Versicherern werden regemäßig Dokumente via MVP abgeholt?
    • Können Sie auf Grundlage dieser unterschiedlichen Dokumente Folgeprozesse definieren, die automatisch ausgeführt werden?
    • Dokumente können automatisch von Ihrem MVP klassifiziert und den Kunden / Verträgen zugeordnet werden. Wie groß ist auf Ihrer Seite der Aufwand für die Qualitätssicherung und ggf. Korrektur dieser Zuordnungen?
  • Beratung sowie Tarifierug-Angebot-Antrag
    • Nutzen Sie im Rahmen Ihrer Beratungstätigkeit Software / Anwendungen, die Sie beim Beratungsprozess unterstützen?
    • Wie werden Anträge im Breitengeschäft im Regelfall bei den Versicherern eingereicht?
    • Eine vollständige elektronische Beantragung inklusive aller Antragsfragen und Unterschrift (Dunkelverarbeitung) ist bereits möglich. Nutzen Sie diese Möglichkeiten?
  • Nutzung von Vergleichern
    • Mit welchen Vergleichern arbeiten Sie regelmäßig in den jeweiligen Geschäftsbereichen?
    • Welche DREI Kriterien sind für Sie bei der Auswahl eines geeigneten Vergleichers entscheidend?
    • Hat sich aus Ihrer Sicht der Prozessablauf im Vergleicher von Tarifierung bis Antrag in den letzten Jahren spürbar verbessert?
  • Zusammenarbeit mit Pools
    • Mit welchen Pools und Servicegesellschaften arbeiten Sie generell zusammen?
    • Wie importieren Sie das über Pools eingereichte Geschäft (in Form von Angebot, Antrag sowie Kunden- und Vertragsdaten) in ihr MVP?
  • Versicherer
    • Mit welchem DREI Maklerportalen von den zu Beginn ausgewählten Unternehmen kommen Sie am besten zurecht und fühlen sich am wohlsten?
    • Inwieweit hat sich die Häufigkeit der Nutzung der Maklerportale in den letzten 5 Jahren verändert?
    • Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Situation beim Single Sign-On Dienst easy Login?

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Als zusätzliches Dankeschön erhalten alle Teilnehmer auf Wunsch eine Zusammenfassung der Auswertung bezüglich der Abfrage zu den Maklerverwaltungsprogrammen.

Gewinner der letzten Jahre

  • 2017 - iPhone 7: Frau Possler aus Haslach
  • 2018 - iPhone 8: Frau Jargon aus Berlin
  • 2019 - iPhone XR: Herr Paudler aus Dessau
  • 2020 - iPhone 11: Herr von Garnier aus Berlin

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