SALIA

Hersteller:

SALIA Software GmbH & Co. KG
Franklinstraße 25a
D-01069 Dresden

https://www.salia-online.de/

Technik - FAQ

Fehler nach dem Muster „Error Calling External Object …“.

Frage: Es tritt ein Fehler nach dem Muster „Error Calling External Object …“ auf. Was muss ich machen?

Antwort: Die Benutzerkontensteuerung von Windows blockiert SALIA und es muss aus der UAC ausgeschlossen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 1950 (Montag – Freitag, 10:00 – 16:00 Uhr).

Muster für Versicherungsschein-Nummern beim GDV-Import.

Frage:  Kann ich ein Muster für Versicherungsschein-Nummern bei einzelnen Gesellschaften erstellen?

Antwort:  Der GDV-Standard erlaubt die Verwendung von Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen in Versicherungsscheinnummern. Einige Gesellschaften machen gerade in letzter Zeit regen Gebrauch von Leerzeichen. Das ist ärgerlich, weil ein vorher manuell angelegter Vertrag ohne Leerzeichen beim späteren GDV-Import nicht erkannt wird und so nochmals angelegt wird. Um die manuelle Eingabe der VSN leichter und sicherer zu machen, haben wird die Möglichkeit geschaffen, Muster für die jeweilige Gesellschaft zu hinterlegen. Das geschieht wie folgt: Bearbeiten Sie die Gesellschaft und klicken Sie sich bis auf die letzte Maske. Hier erstellen Sie ein Muster wie unten beschrieben. Legen Sie nun einen Vertrag für diese Gesellschaft an, „zwingt“ Sie die Maske zur richtigen Eingabe.

Wie funktioniert der GDV-Import?

Frage:  Was bedeutet GDV und wo bekomme ich weitere Informationen dazu her?

Antwort:  Sie können über den GDV-Daten in SALIA einspielen. Diese müssen Ihnen von Versicherungsgesellschaften, Pools,… zur Verfügung gestellt werden. Informationen zu den GDV-Normen finden Sie hier: http://www.gdv.de/ und hier: http://www.gdv.de/glossar/

Eine Anleitung zum Einspielen von GDV-Daten finden Sie in unseren Schulungsvideos.

Ich kann Dokumente nicht öffnen.

Frage:  Dokumente werden angezeigt, aber ich kann Sie nicht öffnen.

Antwort:  Der Ablagepfad in SALIA scheint falsch eingestellt zu sein. Gehen Sie auf Optionen – Persönliche Einstellungen – Ablagepfade und stellen Sie den korrekten Ablagepfad für eine lokale Anmeldung (Einzelarbeitsplatz, Replikation) oder Server Anmeldung ein. Bitte beachten Sie: Bei einer Serveranmeldung muss bei allen Rechnern der gleiche Ablagepfad eingestellt werden.

Sollte der Anlagepfad korrekt eingestellt sein, besteht auch die Möglichkeit, dass Ihr Netzlaufwerk im Standby ist (beispielsweise weil Sie eine Weile z.B. 15 Minuten nicht darauf zugegriffen haben. Dies ist eine Stromsparfunktionalität. Sie erkennen es daran, dass beim Öffnen des Explorer ein rotes Kreuz auf dem Netzlaufwerk abgebildet ist). In diesem Fall klicken Sie ihr Laufwerk an.  Das Deaktivieren des automatischen Standby kann von ihrem Administrator eingestellt werden.

Ich kann keine Dokumenten per Drag & Drop hinzufügen.

Frage:  Ich kann keine Dokumente mehr per Drag & Drop hinzufügen. Was muss ich machen?

Antwort:  Die Benutzerkontensteuerung von Windows blockiert diese Funktionen und SALIA muss aus der UAC ausgeschlossen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 1950 (Montag-Freitag, 10:00-16:00 Uhr).

Ich kann keine Abrechnungsdokumente erstellen.

Frage:  Meine Abrechnungsdokumente können nicht erstellt werden. Was muss ich machen?

Antwort:  Der von SALIA genutzte PDF Drucker ist nicht Installiert. Stellen Sie sicher das Ghostscript in der Version 8.71 installiert ist (standardmäßig unter „C:\Programme\gs\“). Falls Ghostscript nicht installiert ist, müssen Sie dies bitte wie nachfolgend beschrieben durchführen.

Sie finden den Link zum Download von Ghostscript hier (bitte wäheln Sie den ersten Downloadlink in der Liste: gs871w64.exe).

Bitte beachten Sie bei Windows 8, 8.1: Ein Anleitung zur Installation von Ghostscript finden Sie hier.

Bitte beachten Sie bei Windows 10: Ein Anleitung zur Installation von Ghostscript finden Sie hier.

Wenn Sie GhostScript installiert haben, gehen Sie unter Optionen – Persönliche Einstellungen – Standardeinstellungen und klicken Sie auf den Button „PDF Drucker einrichten“. Falls die Meldung kommt, dass der Ghostscript Ordner nicht gefunden werden konnte. Navigieren Sie in den Ghostscript Installationsordner: C:\Programme\gs\8.71\lib\.

Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung haben, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 1950 (Montag-Freitag, 10:00-16:00 Uhr).

Wie kann ich ein Kundenblatt erstellen?

Frage:  Ich kann kein Kundenblatt erstellen bzw. als PDF drucken. Was muss ich machen?

Antwort:  Der von SALIA genutzte PDF Drucker ist nicht Installiert. Stellen Sie sicher das Ghostscript in der Version 8.71 installiert ist (standardmäßig unter „C:\Programme\gs\“). Falls Ghostscript nicht installiert ist, müssen Sie dies bitte wie nachfolgend beschrieben durchführen.

Sie finden den Link zum Download von Ghostscript hier (bitte wäheln Sie den ersten Downloadlink in der Liste: gs871w64.exe).

Bitte beachten Sie bei Windows 8, 8.1: Ein Anleitung zur Installation von Ghostscript finden Sie hier.

Bitte beachten Sie bei Windows 10: Ein Anleitung zur Installation von Ghostscript finden Sie hier.

Wenn Sie GhostScript installiert haben, gehen Sie unter Optionen – Persönliche Einstellungen – Standardeinstellungen und klicken Sie auf den Button „PDF Drucker einrichten“. Falls die Meldung kommt, dass der Ghostscript Ordner nicht gefunden werden konnte. Navigieren Sie in den Ghostscript Installationsordner: C:\Programme\gs\8.71\lib\.

Sollten Sie Probleme bei der Einrichtung haben, wenden Sie sich bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 1950 (Montag-Freitag, 10:00-16:00 Uhr).

Wie verschiebe ich einen Vertrag zwischen Kunden?

Frage:  Ich möchte einen Vertrag zwischen zwei Kunden verschieben. Wie geht das?

Antwort:  (1) Suchen Sie den Ziel-Kunden und laden ihn im SALIA

(2) Suchen Sie den Vertrag und ziehen ihn via Drag & Drop in den „Verträge“-Reiter des Zielkunden

Beim Anlegen eines Tarifes fehlen Sparten/Gesellschaften.

Frage:  Warum fehlen mir beim Anlegen eines Tarifes Sparten/Gesellschaften?

Antwort:  Die beiden Boxen „Sparten-Filter“ und „Tarif-Filter“ sind tatsächlich nur Filter auf bereits angelegte Tarife. Legen Sie neue Tarife an, in dem sie „+“ im Menü drücken.

Ich kann keine Versicherungsscheinnummer mit mehr als 17 Zeichen eintragen.

Frage:  Ist es möglich, eine Versicherungsscheinnummer/Vertragsnummer mit mehr als 17 Zeichen einzutragen.

Antwort:  17 Stellen VSN sind GDV-Konform und als Standard in SALIA gesetzt, da das auch die maximale Länge in den Datenbanken der Gesellschaften ist. Um das aber außer Kraft zu setzen, ist folgender Weg zu wählen: Wählen Sie in SALIA unter Optionen – Benutzer/globale Einstellungen – globale Einstellungen – Dropdown-Box „Bestand“ – „Versicherungsschein-Nr. auf 17 Stellen begrenzen (GDV-konform)“ aus und setzen Sie diese Funktion auf „Nein“.

Kann ich nur einen Vertragsteil stornieren?

Frage:  Wie kann ich bei kombinierten Produkten/Bündelverträgen einen Vertragsteil, der gekündigt wurde (z.B. Haftpflicht), stornieren während der andere Vertragsteil (z.B. Hausrat) lebend bleiben soll?

Antwort:  Gehen Sie in die Vertragsmaske beim Kunden und führen auf dem entsprechenden Vertrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein Fenster, in welchem die Vertragsteile angezeigt werden. Machen Sie nun einen Rechtsklick auf den Anteil der wegfallen soll. Wählen Sie hier deaktivieren. Stornieren können Sie nur den gesamten Vertrag.

Wie erstelle ich Outlook E-Mail Vorlagen?

Frage:  Wie kann ich Outlook E-Mail Vorlagen erstellen?

Antwort:  Outlook E-Mail Vorlagen lassen sich einfach und selbständig im SALIA erstellen. Unter dem nachfolgenden Link (pdf-Download) ist dieses beschrieben:

PDF: Anleitung zur Erstellung von E-Mail Vorlagen

Wie kann ich eine E-Mail einem anderen Kunden zuordnen?

Frage:  Ich habe eine E-Mail an einen anderen Empfänger gesendet (z.B. Versicherungsgesellschaft). Wie kann ich diese inhaltlich dem Kunden zuordnen?

Antwort:  Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

Die E-Mail liegt bereits im SALIA

Dazu müssen Sie die E-Mail auf dem Desktop zwischenspeichern und dann via Drag & Drop zum Kunden ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann. Eine Zuordnung einer „fremden“ E-Mail zu einem Kunden via Outlook-Abgleich ist leider nicht möglich.

Die E-Mail liegt noch im Outlook

Sie können die E-Mail direkt aus ihrem Outlook via Drag & Drop in Ihr SALIA zu dem entsprechenden Kontakt ziehen. Bitte beachte Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann.

Autoupdate speichert die Einstellung nicht.

Frage:  Ich habe AutoUpdate eingestellt, aber es speichert die Einstellung nicht. Woran liegt das?

Antwort:  Das liegt an einer Systemeinstellung an Ihrem Rechner, die bestimmte Aktionen unterbindet. Wenn Sie Ihr SALIA normal öffnen wird diese Funktion unterdrückt. Um das AutoUpdate bei SALIA zu aktivieren, öffnen Sie ihr SALIA bitte mit der rechten Maustaste und wählen dort im Kontextmenu bitte nicht „Öffnen“ sondern „Als Administrator ausführen“. Sie können nun die Funktion AutoUpdate einstellen und abspeichern. Sollte sich SALIA nicht als Administrator ausführen lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, der Ihnen entsprechende Rechte in Ihrem System einrichten kann.

Update funktioniert nicht.

Frage:  Wenn ich ein Update machen will passiert nichts (Onlineupdate öffnet sich nicht). Was muss ich machen?

Antwort:  Die Benutzerkontensteuerung von Windows blockiert diese Funktionen und SALIA muss aus der UAC ausgeschlossen werden. Wenden Sie sich dazu bitte an unsere Support-Hotline: 0351 876 1950 (Montag-Freitag, 10:00-16:00 Uhr).

Wie funktionieren die Updates?

Frage:  Wie bekomme ich immer das neueste Update/die neueste Version von SALIA?

Antwort:  Um die neueste Version zu erhalten benötigen Sie mindestens den SALIA-Update-Service (dieser ist bei der Miete inbegriffen). Sollten Sie keinen Update-Service haben, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Wenn Sie den Update-Service beziehen, öffnen Sie in Ihrem SALIA Optionen – Persönliche Einstellungen. Setzen Sie in dem Bereich „Ablagepfade“ einen Haken bei „AutoUpdate“ und speichern die Einstellung ab. Sie erhalten das neueste Update, sobald es erscheint.

Bitte beachten Sie bei Mehrplatzinstallationen, dass diese Funktion bei allen Arbeitsplätzen separat eingestellt werden muss und dass alle Arbeitsplätze die gleiche Version haben müssen (entweder Sie richten bei allen Arbeitsplätzen das AutoUpdate ein oder Sie aktualisieren regelmäßig alle Arbeitsplätze gleichzeitig von Hand).

Kann ich Daten aus meinem bisherigen MVP übertragen?

Frage:  Ich nutze bereits ein MVP und möchte wechseln. Kann ich die Daten übernehmen (migrieren)?

Antwort:  Wenn es um den Wechsel der Verwaltungssoftware geht, ist die Übernahme der Bestandsdaten aus Ihrem bisherigen Verwaltungssystem natürlich ein wichtiger Faktor. Während der letzten 15 Jahre haben wir unzählige Datenübernahmen vorgenommen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und sprechen Sie uns bezüglich Ihrer gewünschten Datenübernahme an.

Je nach System können fast alle Kundendaten übernommen werden. Wir kalkulieren jede Datenübernahme individuell nach Aufwand. Nach Sichtung der Daten erhalten Sie von uns ein auf Sie zugeschnittenes Angebot zur Datenübernahme.

Je nach Größe Ihres Bestandes und Art und Form der bisher gespeicherten Daten, können Sie vorab auch Teile Ihrer Daten eigenständig in SALIA importieren. Dazu bietet SALIA viele Importmöglichkeiten. Auch dazu beraten wir Sie gern.

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für die Datenübernahme aus Ihrem alten Verwaltungsprogramm.

Welche Dokumente sind beim Backup zu berücksichtigen?

Frage:  Welche Dokumente / Ordner muss ich für einen Serverumzug oder ein tägliches Backup sichern?

Antwort:  Bei Mehrplatzinstallationen mit zentraler Datenbank auf einem Server läuft diese oft 24h durch und kann daher nicht direkt gesichert werden. Für diesen Fall sollte die automatische Datenbanksicherung aktiviert werden. Damit wird eine Kopie der Datenbank unter [Server]/SALIA/DB/backup angelegt, die gesichert werden kann. Gehen Sie dazu auf Optionen –> Benutzer / Globale Einstellung –> Globale Einstellung –> Backup Manuell / Zeitgesteuert. Die zu sichernden Ordner sind der Ablagepfad und der DB Backup Ordner (Achtung: Lösung nur auf Server oder Einzelarbeitsplätzen).

Zu sichern sind:

• die Datenbankdateien,
• der Ordner der Dokumente und
• gegebenenfalls der Ordner der Vorlagen.

Die zwei zu sichernden Datenbankdateien heißen salia_2.db und salia_2.log. Die beiden Dateien befinden sich unter [Server]/SAliA/DB/backup. Die Dateiendungen *.db und *.log können auch ausgeblendet sein, dann ist im Explorer der Typ zu beachten (Datenbankdatei und Textdatei).

Verbleibende Gültigkeit wird bei der Mietinstallation angezeigt.

Frage:  Beim Start von SALIA zeigt es eine verbleibende Gültigkeit von SALIA® (Mietinstallation) an.

Antwort:  Die Mietversionen von SALIA prüfen regelmäßig ihre Gültigkeit über eine Internetverbindung. Ist der Anwender gerade offline wenn eine Prüfung ansteht (z.B. beim Kundenbesuch), funktioniert SALIA für 7 Tage ohne Prüfung weiter. Der Anwender wird darüber informiert. Die Gültigkeit der Installation kann von nun ab auch im Info-Fenster eingesehen werden.

Ich kann meinen Salia-Client nicht an den Datenbankserver anmelden.

Frage:  Trotz bestehender Netzwerkverbindung kann mein SALIA-Client sich nicht an den Datenbankserver anmelden. Es erscheint die Meldung "Datenbankserver nicht gefunden". Warum?

Antwort:  Häufigste Ursache ist eine Firewall, die den Zugriff verhindert. Das kann auf dem Server oder dem Client der Fall sein. Es müssen in der Firewall Ausnahmen zugelassen werden. Auf dem Server ist das:
C:\SQL-AG\SAliA12\DB\dbsrv12.exe
(Der Installationspfad kann abweichen).

Beim Client sind:
C:/Programme/SQL-AG/SAliA12/DB/salia.exe
C:/Programme/SQL-AG/SAliA12/DB/onlineupdate.exe
zuzulassen.

Wie kann ich Dokumente zwischen Kunden verschieben?

Frage:  Ich möchte Dokumente zwischen Kunden verschieben. Wie funktioniert das?

Antwort:  Suchen Sie den Zielkunden und öffnen diesen (1). Danach suchen Sie in der Dokumentensuche das entsprechende Dokument, markieren es (2) und ziehen es via Drag & Drop in den „Dokumente“-Reiter des Zielkunden (3).

Kann ich eine E-Mail einem anderen Kunden zuordnen?

Frage:  Wie kann ich eine E-Mail einem anderen Kunden zuordnen?

Antwort:  Eine E-Mail wurde an einen anderen Empfänger gesendet (z.B. Versicherungsgesellschaft) und soll inhaltlich dem Kunden zugeordnet werden. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

Die E-Mail liegt bereits im SALIA

Dazu müssen Sie die E-Mail auf dem Desktop zwischenspeichern und dann via Drag & Drop zum Kunden ziehen. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann. Eine Zuordnung einer „fremden“ E-Mail zu einem Kunden via Outlook-Abgleich ist leider nicht möglich.

Die E-Mail liegt noch im Outlook

Sie können die E-Mail direkt aus ihrem Outlook via Drag & Drop in Ihr SALIA zu dem entsprechenden Kontakt ziehen. Bitte beachte Sie, dass diese E-Mail dann im SALIA nicht als E-Mail erkannt wird, sondern als Dokument und nicht in den E-Mail-Ordner gezogen werden kann.